杰瑞股份——从痛点突围到全局协同的项目型销售管理之路

引言：一家全球化企业的管理之困

杰瑞集团成立于1999年，经过二十余年发展，已成为全球领先的能源系统解决方案提供商。2010年在深交所上市后，杰瑞股份（002353）持续深耕石油、天然气、数据中心及电力、新能源四大产业集群。2025年，公司实现营业收入162.23亿元，同比增长21.48%；全年累计获取新订单200.97亿元，同比增长10.23%，截至年末存量订单123.31亿元，同比增长21.43%。

凭借高端装备制造与工程化交付能力，杰瑞在传统能源板块保持竞争优势的同时，紧抓全球AI技术与电气化进程加速的机遇，着力破解AI数据中心在能源供给、热管理、模块化建设及稳定运营等方面的核心挑战，提供安全、可靠的能源一体化解决方案。业务遍及70多个国家和地区，拥有9500余名优秀员工。国内与海外双轮驱动，海外收入占比达48.32%。

然而，在高速增长的背后，杰瑞股份也面临着大型集团企业在数字化转型中普遍遭遇的管理难题。杰瑞下设7大产品线，业务覆盖高端装备、油气工程及技术服务、新能源等。随着组织规模持续扩张、业务版图不断延伸，管理复杂度呈指数级上升——多主体、多业务线的复杂组织架构下，标准化的SaaS CRM难以适配实际业务需求。组织越庞大，协同越困难，管理越复杂——这正是杰瑞股份在引入八骏CRM之前所面临的真实困境。

第一章：痛点——当“大”成为负担

多主体、多业务线，标准化CRM水土不服

杰瑞集团的业务版图横跨高端装备、油气工程、新能源等多个领域。除油气装备这一核心根基外，公司正在从高端装备提供商、油气工程及技术服务提供商，发展成为新能源绿色循环体系解决方案提供商。内部设有多个事业部和海外子公司，每个经营主体都有独立的业务逻辑、管理流程和数据权限需求。

然而，市面上的标准化SaaS CRM产品往往采用“一刀切”的设计思路，难以适配这种多主体、多业务线的复杂组织架构。集团总部需要统揽全局的数据视图，各事业部需要独立运营的业务空间——这种“既要集中又要分散”的矛盾，在标准化产品中几乎无解。

长销售周期下的信息断档

装备制造行业的销售周期通常以“月”甚至“年”为单位计算。杰瑞股份的项目型销售涉及销售、技术、工程、售后多角色联合跟进，从技术交流、方案设计、招投标、商务谈判，到合同签订、生产交付、安装调试，整条链路走下来短则数月、长则跨年。

漫长的周期意味着大量的信息沉淀和多环节的协作需求。传统管理方式下，客户信息散落在销售人员的笔记本、微信聊天记录和个人邮件中。销售、技术、工程、售后等多角色需要围绕同一个项目联合跟进，却缺乏统一的协作平台。信息断层成为常态——售前阶段的技术方案无法顺畅传递到交付环节，售后团队不了解合同细节，管理者无法实时掌握项目全貌。

人员变动带来的资产流失

在长周期项目中，人员流动带来的风险尤为突出。一个跟进数月甚至数年的大项目，一旦负责的销售人员离职，大量客户关系、项目背景、谈判记录等关键信息可能随之流失。客户资产难以有效沉淀，企业不得不反复“从零开始”。对于杰瑞这样的大型集团而言，这不仅是效率损失，更是核心资产的持续损耗。

数据合规与系统集成的双重挑战

作为一家A股上市公司，杰瑞股份面临着严格的数据合规与审计要求。国内海外双轮驱动下，数据合规与权限管理要求差异较大。核心经营数据外置于第三方服务器，不仅存在审计与合规风险，也限制了与ERP等内部系统的深度集成。报价核价需要跨系统人工核对，订单进度无法自动同步——这些看似细小的效率损耗，在每年上百亿的营收规模下被急剧放大。

第二章：破局——八骏CRM的适配之道

面对上述痛点，杰瑞股份选择了八骏CRM作为数字化转型的关键合作伙伴。八骏CRM以私有化部署+低代码平台为核心，为杰瑞构建了一套适配装备制造行业特性的项目型CRM系统。

私有化部署：守住数据主权

不同于SaaS模式的“租用”逻辑，八骏CRM为杰瑞提供了私有化部署方案。核心经营数据部署在杰瑞自有的服务器上，企业完全持有数据主权。这一选择不仅满足了上市公司的审计合规要求，也为后续与ERP等内部系统的深度集成奠定了基础。

多主体架构：兼顾分级管理与集团透视

八骏CRM为杰瑞构建了 “集团总部+事业部+海外子公司”的多经营主体分级管理架构。各经营主体拥有独立的数据空间和业务流程，实现数据隔离与自主运营；与此同时，集团总部可通过统一视角透视全局Pipeline，实时掌握各业务线的商机进展。这种“分而不散、统而不僵”的架构设计，恰好回应了杰瑞多主体、多业务线的管理诉求。

低代码平台：让系统随业务生长

装备制造企业的业务流程往往具有独特性，标准化功能模块难以完全满足。八骏CRM提供的低代码开发平台，允许杰瑞根据自身业务特点灵活调整表单、字段、审批流程和报表。系统可以随组织变化和业务演进持续迭代，避免了“系统上线即落后”的尴尬。

第三章：落地——从线索到交付的全链路重构

跨部门协同工作台：打破部门壁垒

针对杰瑞项目型销售中销售、技术、工程、售后多角色联合跟进的需求，八骏CRM构建了跨部门协同工作台。围绕同一个客户或项目，不同部门的人员可以在统一平台上共享客户信息、沟通记录和商机进展。信息一处更新、处处同步，彻底告别了“微信传文件、邮件问进度”的低效协作模式。

客户360度视图：统一客户资产

八骏CRM为杰瑞建立了统一的客户池与项目档案体系。每一位客户的基本信息、联系人、交易历史、服务记录都被系统化归档，形成360度客户视图。无论人员如何变动，客户资产始终沉淀在系统中，新接手的同事登录系统即可完整了解项目全貌。这一机制从根本上解决了“人员流动导致项目断档”的痼疾。

项目全生命周期可视化：长周期管控有据可依

八骏CRM将杰瑞的销售流程从“初步接触”到“售后交付”划分为清晰的阶段，每个阶段设置关键动作和决策评审点。管理者通过项目看板可以一目了然地看到每个大单所处的阶段，系统自动预警长期未推进的项目，避免“死单”占用资源。长销售周期中的每一个关键节点都变得可视、可控、可追溯。

ERP深度集成：打通业财数据

八骏CRM与杰瑞的ERP系统实现了深度集成。报价核价、订单进度等关键数据在CRM与ERP之间自动同步。销售端签订的合同信息可以无缝传递到生产端进行排程，客户催货时销售不再需要“两头传话”。报价核价效率显著提升，订单进度全程透明可追踪。

移动端赋能：随时随地掌控项目

针对杰瑞业务遍及70多个国家和地区的全球化布局，八骏CRM提供了移动端支持。出差管理、拜访签到、项目进度跟踪等核心功能均可在手机上完成。无论身处国内还是海外，销售团队都能实时更新项目进展，管理者也能随时掌握全局动态。

第四章：收益——数字背后的管理升级

八骏CRM在杰瑞股份的上线，带来的不仅是工具层面的替换，更是管理理念和业务流程的深度变革。

✓ 信息共享从“口头传递”变为“系统流转” 。跨部门协同有了统一平台，项目信息在销售、技术、工程、售后之间实时共享，长周期项目中的关键节点实现了可视化管控。

✓ 数据管理从“分散混乱”变为“分级有序” 。多主体数据在隔离中实现集团透视，总部可以实时掌握全局商机Pipeline。

✓ 合规风控从“隐患丛生”变为“有据可查” 。核心经营数据部署在自有服务器，满足了上市公司审计合规的严格要求。

✓ 业财一体从“人工核对”变为“自动同步” 。CRM与ERP数据拉通，报价核价效率提升，订单进度全程透明可追踪。

✓ 客户资产从“个人所有”变为“企业所有” 。全链路信息结构化归档，人员流动不再导致项目断档，客户资产真正沉淀为企业核心资源。

✓ 系统进化从“推倒重来”变为“随需而变” 。低代码平台支持业务自主迭代，系统可以随组织变化灵活调整。

结语：从“问题”到“解决”，不止于CRM

杰瑞股份与八骏CRM的合作，是一个典型的大型装备制造企业从“管理困境”走向“数字驱动”的转型样本。

杰瑞的痛点并非个案——多主体、多业务线、长销售周期、跨部门协同、数据合规——这些挑战几乎是所有大型B2B制造企业的共性难题。而八骏CRM的价值，恰恰在于它不是一套“放之四海而皆准”的标准化产品，而是一个能够深度适配企业个性化业务场景的“CRM+自定义开发平台”。

私有化部署守住了数据主权，多主体架构兼顾了分级与统管，低代码平台赋予了系统生命力，LTC全流程打通了从线索到现金的每一个断点。正如杰瑞股份的实践所证明的：当企业的管理复杂度跨越了临界点，CRM就不再只是一个“销售工具”，而是必须进化为支撑企业运转的“业务操作系统”。

从痛点突围到全局协同，杰瑞股份用一套适配自身的CRM系统，走出了大型装备制造企业数字化转型的坚实一步。而这，也正是八骏CRM深耕B2B长销售周期行业十余年的初心与使命。

FAQ：关于杰瑞股份CRM项目的常见问题

Q1：杰瑞股份为什么选择私有化部署而非SaaS模式？

A：作为A股上市公司，杰瑞面临严格的审计与数据合规要求。SaaS模式下核心经营数据外置于第三方服务器，存在合规风险。八骏CRM的私有化部署方案将数据部署在杰瑞自有服务器上，企业完全持有数据主权，既满足了审计合规要求，也为与ERP等内部系统的深度集成奠定了基础。

Q2：多主体分级管理具体如何实现？

A：八骏CRM为杰瑞构建了“集团总部+事业部+海外子公司”的多经营主体分级管理架构。各经营主体拥有独立的数据空间和业务流程，实现数据隔离与自主运营；集团总部则可通过统一视角透视全局Pipeline。这种“分而不散、统而不僵”的设计，兼顾了各业务线的独立性和集团层面的管控需求。

Q3：八骏CRM如何应对装备制造长销售周期的管理难题？

A：八骏CRM将销售流程从“初步接触”到“售后交付”划分为清晰的阶段，每个阶段设置关键动作和决策评审点。管理者通过项目看板实时掌握每个项目的所处阶段，系统自动预警长期未推进的项目。同时，跨部门协同工作台让销售、技术、工程、售后等多角色在统一平台上围绕项目联合跟进，确保长周期中的信息不断档。

Q4：CRM与ERP的集成带来了哪些具体提升？

A：八骏CRM与杰瑞ERP实现了深度集成，报价核价、订单进度等关键数据在系统间自动同步。销售端签订的合同信息可无缝传递到生产端进行排程，报价核价效率显著提升，订单进度全程透明可追踪，彻底告别了“两头传话”的低效模式。

Q5：系统如何应对未来业务变化？

A：八骏CRM提供低代码开发平台，允许杰瑞根据自身业务特点灵活调整表单、字段、审批流程和报表。系统可以随组织变化和业务演进持续迭代，避免了“系统上线即落后”的尴尬。

Q6：杰瑞股份使用八骏CRM后最显著的变化是什么？

A：最显著的变化体现在三个方面：一是信息共享从口头传递变为系统流转，跨部门协同效率大幅提升；二是客户资产从个人所有变为企业所有，人员流动不再导致项目断档；三是合规风控从隐患丛生变为有据可查，核心经营数据部署在自有服务器，满足了上市公司的严格审计要求。

八骏CRM——专注B2B长销售周期行业，为装备制造、医疗器械、企业服务等行业提供从线索到回款的全链路数字化管理解决方案。