手把手教你搭建销售管道：在八骏CRM中设置线索到回款的7个阶段

什么是销售管道？

销售管道（Sales Pipeline）是销售过程的可视化表达，将客户从"陌生"到"成交"的旅程拆解为若干阶段，让销售团队清晰地知道每个客户处于什么状态、下一步该做什么。

销售管道的核心价值：

• 销售知道"该做什么"，不会遗漏

• 管理者知道"卡在哪里"，及时干预

• 预测销售业绩，有据可依

典型B2B销售管道的7个阶段

对于大多数B2B企业，销售管道可分为以下7个阶段：

在八骏CRM中搭建销售管道：分步指南

第一步：定义销售阶段

路径：【系统设置】→【商机设置】→【销售阶段】

根据你的业务流程，添加或修改销售阶段：

1. 进入"销售阶段"设置页面

2. 点击"添加阶段"，输入阶段名称

3. 设置阶段顺序（可拖拽调整）

4. 设置阶段颜色（用于视觉区分）

建议：阶段不要太多，5-8个为宜。太多会增加管理复杂度。

第二步：设置阶段推进标准

为每个阶段定义"进入标准"和"完成标准"：

示例：商机立项阶段

• 进入标准：客户明确表达需求，同意进一步沟通

• 完成标准：需求文档已发送，客户确认收到

在八骏CRM中，可以通过检查清单功能设置阶段标准：

1. 进入"阶段检查清单"设置

2. 为每个阶段添加必须完成的动作

3. 销售推进阶段时，需勾选完成

第三步：配置商机字段

商机卡片承载关键信息：

• 基本信息：商机名称、客户、预计金额、预计日期

• 销售信息：负责人、协同人、阶段

• 关键信息：决策人、竞争对手、备注

在八骏CRM中：

1. 进入"字段设置"

2. 添加自定义字段（如：决策人职位、预算范围）

3. 设置字段是否必填

第四步：设置销售漏斗报表

销售漏斗是销售管道的可视化呈现：

路径：【报表中心】→【销售漏斗】

配置漏斗报表：

1. 选择统计范围（全部/按人/按团队）

2. 选择时间维度（本月/本季度）

3. 设置阶段转化率计算方式

漏斗报表展示：

• 每个阶段的商机数量、金额

• 阶段之间的转化率

• 平均停留时间

第五步：设置阶段预警

路径：【系统设置】→【预警规则】

设置预警条件：

• 商机在某个阶段停留超过X天 → 预警

• 商机预计成交日期已过 → 预警

• 关键决策人未接触 → 预警

预警方式：

• 系统消息

• 企微推送

• 邮件通知

第六步：配置移动端快捷操作

销售人员大部分时间在外，移动端使用率决定CRM效果。

在八骏CRM移动端：

• 快速查看商机列表

• 一键推进阶段

• 快速添加跟进记录

• 查看待办任务

销售管道的日常运营

销售团队日常

• 每日：登录CRM，查看今日待办，跟进客户，更新商机

• 每周：回顾本周推进情况，调整下周计划

管理者日常

• 每日：查看销售漏斗，关注预警商机

• 每周：召开销售会议，逐个过商机，识别风险

• 每月：分析漏斗数据，优化流程

销售会议如何用销售管道？

1. 漏斗总览：整体管道健康度

2. 阶段过堂：从后往前，先看成单可能性高的商机

3. 风险识别：停留时间长的、关键信息缺失的

4. 行动计划：每个商机的下一步动作

销售管道的持续优化

定期分析

每月分析销售管道数据：

• 哪个阶段转化率最低？→ 优化该阶段

• 哪个阶段停留时间最长？→ 找出原因

• 预测准确率如何？→ 校准预测模型

迭代优化

销售管道不是一成不变的：

• 业务变化时，调整阶段定义

• 发现瓶颈时，优化推进标准

• 产品/市场变化时，更新字段配置

常见问题答疑

Q：阶段设置多少个合适？

5-8个为宜。太少不够精细，太多管理成本高。

Q：销售不愿意更新商机怎么办？

将商机更新纳入考核，管理者开会时引用CRM数据，形成"数据意识"。

Q：预测金额和实际金额差距大怎么办？

分析历史数据，校准各阶段的赢单概率。持续优化预测模型。

结语：销售管道是销售的"导航仪"

没有销售管道，销售就像"盲人摸象"，不知道客户在哪里、该做什么。

搭建销售管道，让销售过程可视化、可管理、可预测。八骏CRM提供的工具让这一切变得简单——但真正的成功，在于坚持使用、持续优化。

从今天开始，搭建你的销售管道，让每一次销售都有迹可循。