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数据清洗是什么?附清洗CRM数据的步骤

CRM资讯· 2022-12-30 02:09:02 10

  什么是数据清洗?

  数据清洁是指以不存在损坏、不准确或重复记录的方式收集或清理的业务数据。不干净的数据包括数据集中不完整、不正确、不准确、不相关或不匹配的数据记录。清理数据可能是一个冗长的过程,如果没有,正确的CRM技术首先收集数据或帮助清理数据。

数据清洗

  清理CRM数据的步骤

  1、指定或招聘一名CRM经理

  客户关系管理CRM经理专门负责管理客户。他们负责实施CRM系统,在团队中培训新功能,并负责系统内数据的日常维护。雇用一个全新的或将其指定给最精通CRM的团队成员。CRM经理做什么的?

  引申阅读:什么是CRM经理 ,CRM经理岗位职责

  2、利用批量更新功能

  当您逐一单击客户记录时,将数据字段从一个相同的值更新为另一个相同的值并不容易。想象一下,一位销售代表离开,另一位加入。所有相关的线索和客户都需要从旧代表分配给新代表。

现在,想象一下当您告诉新代表他们的第一份工作是点击 1000 个联系人的记录来完成这件事时,他们的表情。他们出门的速度比你说的要快,但是等等,八骏CRM中有一个批量更新功能。

  3、列出必填字段

  在您团队将数据输入CRM系统之前,您可以提前设置特定的必填字段。如果没有填写必填字段,将无法创建记录。这是任何数据输入方法的标准,CRM中的哪些字段应该是必需的?那么,关于您的潜在客户,您想了解什么?

  常见的必填字段有:公司名称  客户来源  电话号码  地点  行业  公司规模

  当然,我们认识到我们与其他公司不同需求、目标和流程时,您可能需要CRM中的其他必填字段.

  4、自动化潜在客户生成和丰富

  消除数据错误、遗漏字段和客户记录之间差异的一种方法是消除人为错误。人类可能是不可靠的,尤其是当他们输入一行一行的令人难以忍受的数据时。

  使用八骏CRM可以直接获取天眼查数据,获取潜在客户的其他背景信息。

自动获取客户信息

数据丰富是向已收集的数据集添加更多相关信息的过程。在业务中,我们这样做是为了使我们的销售流程更加实用;我们可以更好地了解我们的客户群,并更准确地个性化我们的外展服务。我们使用专门的技术来丰富数据——手动完成将是一场数据输入灾难。

  5、运行定期清理会话

  作为本文研究的一部分,我们询问了商业领袖对保持数据清洁的想法。一个反复出现的提示是这个 - 运行定期数据清理会话。每年或每两年一次的清理工作,删除大量 6 到 12 个月的不充分数据以及他们正在寻找的数据。

  6、培养数据卫生文化

  数据卫生从创建标准化规则开始,以确保CRM用户输入全面一致。通常,所有基于数字的字段都应具有广为人知的输入方法。这些数值的表示应该保持一致的表示,以便可以更有效地过滤和搜索数据。

  最后,与新员工一起举办数据培训课程,将数据卫生视为他们的责任和工作的一部分。编写数据样式指南,并在他们习惯这项工作时将其作为参考。风格指南应包括来自 CRM 仪表板的规则、格式和真实数据示例。

  7、限制CRM记录创建和编辑的访问权限

  如果您企业中每个团队的每个成员共享对 CRM 记录创建和编辑的相同访问权限,事情很快就会变得一团糟。是的,我们的差异让我们变得独一无二,所有那些俗气的东西——但它们也意味着数据输入会因人而异。清楚地知道谁需要获得系统中不同角色的权限,并使用 CRM 管理员设置来设置它们。

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