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CRM能不能被Excel替代?

CRM资讯· 2022-02-16 18:05:01 196

  管理客户信息对于开展销售活动非常重要,但您使用哪些工具来管理客户?有人说Excel做客户管理就够了,也有人说应该引入CRM。CRM能不能被Excel替代?

  Excel能否以“增利增销”为目的替代CRM ?如果您构建一个宏,您可能能够部分替换CRM。

  

Excel表格管理客户



  Excel并非一无是处,相反Excel是非常好用强大的工具,使用Excel来管理客户信息有三个好处

  一、Excel的三个好处

  1、任何人都可以免费使用它

  用 Excel 代替客户信息的主要原因之一是“它便宜,任何人都可以使用它”。它安装在很多人的PC上,它的优点是用过一次就习惯了。

  2、公司静态信息积累能力强

  Excel是电子表格软件的特色。如果确定了公司名称、员工人数、行业、URL等项目,则可以在栏中依次输入公司信息。通过使用过滤功能,可以按行业提取或按员工人数排序。

  3、易于创建图表

  从输入的表格/数据中创建图表很容易。可以制作员工人数、行业分布图等各种图表,有助于掌握客户的现状。

  贵公司有熟悉 Excel 的员工吗?有些人可以根据销售的要求使用宏来构建数据库。如果有这样的人,Excel不就是使用简单的客户数据库吗?

  二、Excel的两个缺点

  1、数据可能太重而无法打开文件

  虽然存储客户信息、日常业务报告等各种信息很方便,但随着信息的增加,数据变得如此庞大以至于文件无法打开。让我们积累客户信息并使用它!当文件变得一团糟时,等待 10 分钟打开文件。

  2、难以分享

  在公司范围内共享和利用客户信息至关重要,但 Excel 不擅长共享。即使您将 Excel 放在共享服务器上,如果其他人在工作,您可以对其进行编辑,但无法保存信息。因此,您可能无法在需要时输入它,并且您可能会在以后忘记输入它。此外,输入人员的数量越多,效率就越低。

  而使用CRM可以解决什么

  在“ Excel的优缺点”中,我们重点介绍了“客户信息的积累”,阐述了Excel的优缺点。但是,正如我在开头提到的,重要的是不仅要积累信息,还要利用它。

  由于无法通过 Excel 使用信息,因此如果公司以“增加利润和销售额”为目标,就必须引入 CRM。客户基本信息、销售活动、营销活动和客户支持活动的数据必须集中管理,但每个所需的项目不同。

  例如,在客户支持的情况下,需要询问的内容、问题、当前状态、支持进度等。对于营销活动,需要动作历史、细分、效果测量等。

  尤其是无法在 Excel 中管理的业务事项管理。是销售团队提高销售额的重点项目之一,需要对案例大纲、拟产品、审批流程、瓶颈、介绍时间、前景等进行管理。

  使用 CRM,您可以管理每个项目,使用自定义过滤器,您可以按名称、所有者、金额和阶段对交易进行排序,以立即确定下一步需要采取的行动。

  此外,还要客观判断选择“什么可能成为瓶颈?”和“未来如何进行?” 可能有一家公司有一个咨询时间团队。

  借助CRM,可以集中管理全公司的客户信息和项目信息,提取团队项目,增加任务提醒功能。

  这将减少“在不知不觉中丢失的案件”的数量并导致销售额增加。然后,可以分析在案例管理中积累的信息,并将其用于未来的销售活动。

  总结

  它怎么样?由于CRM的目标是“增加利润和销售额”,因此不仅要积累客户信息,还要通过PDCA来产生利润。让我们再回顾一下贵公司的客户信息管理是否导致“增加利润和销售”。

  如果没有导致利润/销售额的增加,则需要改进,所以请考虑CRM。

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