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客户信息查询系统CRM的使用

CRM资讯· 2022-11-23 18:05:34 38

     客户信息是一个动态资源,企业在面向客户的不仅仅是销售人员,还有营销人员、服务人员、售后人员等。

  不同部门对接客户时会产生新的信息,统一在CRM客户管理系统中维护客户信息,可以实现客户信息的共享,减少沟通成本,利于客户体验,提高企业专业度以外,可以提高客户的满意度。

  常规的客户信息查询包括:

  1、新客户的查重

  客户查重是CRM系统的基础功能,由CRM系统来智能判别客户是否冲突,能否继续跟进。CRM中设定客户查重机制可以有效减少销售人员之间的业务撞单、资源内耗问题。

  2、老客户信息的查询

  了解客户背景、挖掘客户需求、提供客户服务等,都需要了解客户信息,系统中已存在的客户通过各种方式锁定客户信息,并对此进行维护,是老客户信息查询的目的。

客户信息查询

  以八骏CRM为例,在客户信息查询的时候可以通过多种方式:

  1、全局搜索

  通过关键字进行模糊搜索,在八骏CRM系统中,所有字段都可以参与搜索,方便快速检索信息。

  2、栏目搜索

  针对客户、商机、订单、财务等信息,可以在栏目页直接搜索,仅搜索本栏目数据。

  3、查询视图

  设定查询条件,多维度条件过滤分类下的客户组。也可以作为客户标签使用,对客户进行分类管理的必备工具。

  4、关联查询

  搜索到一个关键信息点,如客户,即可对其下的所有关联信息联系人、商机、报价、合同、订单、收款等进行信息的挖掘。

  积累企业自有的客户信息库就是每个CRM用户维护自身客户信息的结果,通过每个CRM用户对客户信息的查询、更新、分析,能够帮助更精准获得意向客户、更快赢得客户、更好服务客户。

客户信息管理

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