一、 客户关系管理：首先，将客户有关数据统一集中在CRM软件中进行管理，由第一次的联系到后期跟进的沟通，每一次沟通内容都要有详细的记录，根据沟通内容一步步推进，争取每次沟通都能推进合作意向的进度，达到更高的合作率。而且每个客户每次沟通都能随时查看，这样更减轻了销售人员日常整理客户资料的工作强度，还可以从公共线索里获得很多潜在商机。
二、 统计分析：在实际市场营销中我们会经常对每一个季度的销售情况进行分析比较，然而工作量是繁琐复杂，还容易缺失某些信息源。在CRM中呢，我们只要及时去记录客户信息，就能直接在线查看我们日常销售的一个情况，通过系统对数据的分析整理，可以准确的分析出我们销量的一个变化趋势和客户源的一个同比情况。利用CRM系统，在销售中就能搞效率的分析出销售情况以及销售需要改进情况。
三、 移动办公：随着市场营销的需求，销售人员外出拜访客户的情况已成为家常便饭，能够随时记录跟客户沟通情况，及时记录并对客户购 买产品做一个相应处理这对销售人员来说无疑不是一个强大的益处，利用CRM就完全实现了这些需求。利用客户端及时处理客户进度，产品出入库管理，在很大程度上提高了项目的完成效率。
四、 日程规划：员工在系统中对自己重要计划进行记录，时间和具体任务的一个呈现，在线平台直接可以对自己当日以及近期日程进行规划，使各部门人员对自己阶段性的工作都有一个合理的安排，避免了对工作项目的遗忘和逾期执行，避免不必要的损失。
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