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CRM中删除客户的注意事项

发表日期:2019-03-20 15:26   文章编辑:小蜜蜂  

  优秀的销售人员会把80%的精力放在20%的意向客户上,对于跟进无果的客户信息如何删除?本文讲解CRM中删除客户的注意事项

一、删除权限需要公司开放

  不是每个人都能直接删除客户的,需要赋予删除权限才可以做删除操作,赋权操作有二步:

  第一步:在用户管理中查看用户所赋予的角色

  第二步:在角色中设置删除权限
 

第一步:在用户管理中查看用户所赋予的角色

  入口:管理设置--运营管理--用户管理

  步骤:

  1、先从组织机构中选择部门;

  2、从部门中找到想要赋予删除权限的用户;

  3、从用户中查看其被赋予的角色,然后再到角色中去设置;

  如图:

  注意事项:一个用户可能被赋予多个角色,要注意选择的角色所对应的用户是否需要删除权限

第二步:在角色中设置删除权限

  入口:管理设置--运营管理--角色管理

  步骤:

  1、通过角色组找到相应的角色;

  2、双击打开角色,在“功能”页查找相应的功能;

  3、找到功能的删除权限,勾上并点击“应用”,就可以了;

  如图:

  注意事项:数据权限都可以在这里设置,不同的角色赋予不同的功能,切记不要混淆

  总结:删除权限由公司内部决定应该赋予谁,涉及到数据安全问题,应该谨慎处理

二、如何删除客户

  1、单个删除

  入口:合同管理--客户管理--客户信息

  如图:

  注意事项:删除时请先认真查看是否是需要删除的数据,避免误删数据

  2、批量删除

  入口:合同管理--客户管理--客户信息

  如图

  注意事项:选勾多个数据时要谨慎,避免错选导致误删的情况
 

  总结:删除客户信息便于销售人员更高效管理CRM库,每家企业不同,八骏CRM支持灵活设置客户删除权限,防止人为恶意删除数据。
 

  ▼▼▼

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