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什么是商机,如何在CRM中创建商机

发表日期:2019-03-19 18:10   文章编辑:小蜜蜂  

  业务员跟进客户的过程叫做商机,商机有跟进、丢单、成功三种状态,好的业务员喜欢在跟进客户的过程中灵活把控跟进状态,以提高工作效率。而本文介绍的正是八骏CRM系统如何创建商机

  创建商机有两种方法:

  第一种:在我的常用中直接创建

  入口:桌面--我的常用

  如图:

CRM商机管理

  第二种:在商机跟进列表中创建

  入口客户关系--商机信息--跟进

  步骤

  1、打开客户关系,通过商机信息找到跟进列表

  2、在列表页上方点击“新增”弹出如图页面

  3、填写完信息后,点击“保存并关闭”,完成操作

  如图

CRM商机创建

  注意事项:填写的时候注意商机状态,根据状态在不同的列表中查看数据

  总结:业务员可以通过系统灵活掌控商机状态,可以大大提高工作效率,降低成本
 

▼▼▼

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