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CRM中如何共享客户资源?

发表日期:2019-03-19 17:59   文章编辑:小蜜蜂  

  当工作进行到某个环节需要其他人协助完成,或者需要团队共同完成某项工作时,资料的相互共享显得尤为重要,八骏CRM系统是怎样设置共享客户资料的呢?

  一、共享客户

  入口:客户关系--客户管理--客户信息

  步骤

  1、打开客户管理,找到客户信息列表页面

  2、点击页面上方的“共享”按钮,弹出如图页面

  3、选择要共享的人员,并可以编辑共享数据的操作权限

  4、填写完毕,点击“保存”,操作完成

  如图:

  注意事项:本系统不会因为共享数据导致信息外泄,但是共享的时候可能因为操作不当会让公司内部其他人员看到,请谨慎选择要共享的人员

  二、其他内容的共享

  1、系统默认客户信息完全共享,每个人都可以对同一个用户跟进拜访、下订单等,但每个人的跟进记录、订单等又相对独立;

  2、流程过程中,一个节点的处理人可以是多个,意味着流程中数据也可以共享
 

  总结:八骏CRM系统共享功能比较灵活,可以根据个性化需求配置
 

 ▼▼▼

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