CRM系统是由多模块组成的，模块与模块之间多有关联，如客户模块就关联着联系人、报价、订单、售后工单等模块。为了方便用户填写信息，在填写表单的时候，通常会把关联模块中的核心内容也放在表单上填写，这就是主表...

在CRM使用的实际场景中，经常会遇到上传多附件或多图片的情况，如业务流程中，各个环节的附件或图片的上传。八骏CRM支持表单多附件或者多图片上传，可以满足用户的绝大部分需求，本文介绍自定义开发如何在一个字段内...

　什么是表单字段自动填充？CRM表单字段自动填充有什么作用？举个例子，比如表单里某个字段需要选择合同，在选择合同的同时需要显示和合同的客户和联系人等信息，实际情况如下图所示：...

想象这样一个场景：用户在下订单的时候，我想要查看这个客户的详细信息，但要在客户列表里面查询太麻烦，这个时候只需要在订单表单页面为客户字段加个超链接就解决了，在主表上增加超链接到其他表单就是点击图一页面...

门户报表是很多企业管理层都喜欢的功能，一进入系统就可以看到各式各样的报表，实时掌握公司动态，对于行情分析、绩效管控等起着重大作用。本文介绍自定义开发如何制作门户报表 制作门户报表 第一步：设置单表 第二...

CRM系统是由客户、联系人、商机、报价、订单等模块组成，各模块又是由相应的表单构成。而字段就是表单的基础，不同字段内容需要不同的字段类型来呈现，除了常规的文本字段、下拉选框字段外，我们今天来介绍一下八骏C...

用户在使用CRM系统时，有些场景并不太喜欢下拉选框，而该信息又必须标准化、规范化选择时怎么办呢？利用八骏CRM软件自定义开发平台，可以设置下拉框显示为单选框列表。本文将重点讲述如何将下拉框显示为单选框列表：...

在CRM系统的自定义过程中，一定会遇到下拉选框的设置，下拉选框规范了输入内容，便于CRM系统进行数据分析，如客户来源、客户行业等字段。在前文《如何管理下拉选项内容?》中，我们已经提到了如何利用八骏CRM自定义平...

利用八骏CRM软件自定义平台完成表单创建后，很多用户会忘记下拉框的设置。如果下拉选框里没有值，或者下拉框值需要改变，就需要用到八骏CRM软件自定义开发平台中的下拉选项配置功能。本文将介绍如何管理下拉选项内容...