八骏CRM首页 > CRM资讯 > CRM系统客户信息录入及判重

CRM系统客户信息录入及判重

CRM资讯· 2023-01-27 02:43:14 61

  客户信息的录入是业务员使用CRM系统的基础操作,如何在录入客户信息的时候自动获取客户的背景资料?如何判定客户是否重复,有没有其他同事在跟进?

  八骏CRM系统内置国内企业工商信息,销售业务员在录入客户信息时能够直接获取客户的背景信息;

  与此同时,八骏CRM自带查重机制,输入客户关键词即可判定是否重复,如在公海池,销售业务员可以直接领回,如在其他业务员库内则无法跟进。具体操作如下:

  第一步,打开客户菜单

客户录入

立即注册CRM体验

  第二步,输入关键词,至少4个字

输入关键词

  第三步,选择你要的客户名称

弹出的相关客户是天眼查工商数据库的准确且完整的单位名称。

如果不选择,系统是不会只保存关键字的,以此来避免不完整的单位名称进系统。并且,仅仅输入了关键字,也不会告诉用户是否重复。(除了某些保密单位,天眼查的工商数据能覆盖全国99%的单位名称。)

  第四步,点击保存,即完成客户录入

若重复,系统会告诉用户,这个客户在公海还是在哪个用户名下。

结语

有了八骏CRM系统,销售业务员可以随时随地快速录入意向客户信息;无需人工判定,CRM自动判重,帮助企业规避撞单、抢单问题。

     假如您正在考虑CRM系统,不妨联系我们,我们将提供专业的解决方案!免费试用可拨打电话057188316562。八骏科技致力于帮助企业以更低成本获取更大收益!为了感谢新老客户的支持与关注,八骏科技特地推出了升级版本的CRM系统让各位免费体验30天!!!

 大家扫码注册体验吧~

CRM注册




您可能关注: 项目报备系统客户资源
文章来源: http://www.mymos.cn/blog/a5383.html

[免责声明]如需转载请注明原创来源;本站部分文章和图片来源网络编辑,如存在版权问题请发送邮件至416782630@qq.com,我们会在3个工作日内处理。非原创标注的文章,观点仅代表作者本人,不代表八骏立场。

客户录入,客户判重

八骏CRM系统是一款可以满足医疗器械企业服务软高科装备制造业贸易行业等领域的客户关系管理系统及业务流程管理平台,覆盖PC端+APP,将多端数据打通并同步,并且基于客户管理,实现售前、售中、售后全业务环节的人、财、物、事的管理,打造一站式业务管理平台,并且对接钉钉、企业微信等,支持定制开发,可私有化部署。咨询合作和了解系统可联系客户经理 15558191031(微信同号)。