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客户信息登记管理功能介绍

CRM资讯· 2022-11-21 19:27:18 246

通过八骏CRM系统,销售人员在线发起客户信息登记,区分最终客户、渠道伙伴等,同步到客户列表库,直观体现每个销售有哪些客户、哪些项目,点击我的客户可以查看个人所有登记的客户信息,点击进入客户详情页。八骏CRM客户信息关联跟进拜访、商机、报价、合同、实施、售后等所有相关联模块,实现数据联动。

  • 销售发起客户信息登记,区分最终客户、渠道伙伴——信息同步到客户列表库

  • 建立客户信息库,从而直观的体现每个销售有哪些客户、哪些项目等

  • 点击我的客户,可以直观反应目前我所有登记的客户信息,点击其中一条记录可以了解客户信息情况。

  功能实现(包含但不限于截图示例字段信息):

  1. 客户分类管理

  将最终客户和渠道伙伴客户分开管理;独立授权、独立自定义,更加灵活便利;分类后各自管理各自关联的业务单据;

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  2. 客户列表

  通过客户列表库,授权用户查看本人、下级、共享给我的客户信息;以及增删改查、导入导出、分配、共享等授权操作;

  在当前页面可查看和操作客户有关的所有业务,如客户的拜访跟进、项目、合同订单等,管理客户全生命周期;

  

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  3. 客户详情

  进入客户详情页面,管理客户有关的所有业务数据;通过客户时间轴可直观浏览业务历史全景;

  支持表单字段自定义、领导点评指导、附件归档统一管理等;

  包含但不限于联系人、跟进、商机、立项、报价、合同、收款、工单等管理业务模块;

  

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客户信息登记管理,CRM客户档案

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