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CRM管理系统一般包含哪些功能?

CRM资讯· 2022-11-23 15:08:54 273

CRM管理系统之所以受到企业广泛关注,重点在于CRM管理系统拥有很多实用功能,不论企业规模大小、所在行业以及发展阶段,都能从CRM管理系统中获得自己的客户关系及业务管理的解决方案。CRM管理系统的功能并不是千篇一律的,不同品牌CRM软件功能侧重点,核心管理理念是不同的。CRM管理系统一般包含哪些功能?哪些是您当下需要的?

引申阅读:八骏CRM管理系统功能清单

CRM管理系统功能

以下是专业的CRM管理系统8大核心功能


客户管理我的客户自己或下属的负责的客户,增删改查导入导出分配共享查重等基础功能;分渠道和终端
我的联系人自己或下属的联系人管理,功能类似我的客户
公海客户未及时跟进或成交的客户自动流入公海,可对公海客户进行分配或领取
销售管理跟进记录客户联系记录,支持定位签到,下次联系提醒
日/周/月报自动生成销售日报、周报、月报,可设置审批流程
协同任务发起部门协同流程,寻求其他部门人员协助
销售商机送样管理样品订单及审批,样品归还,样品转销售合同,样品台账
商机报备登记客户采购机会的项目,可发起审批流程,围绕机会进行跟进和协同
商机产品登记和统计需求的产品,产品需求可作为采购或生产的计划参照和商机预测
商机角色商机决策者、关系人员信息,推进与这次人员的关系,以促成成交
竞争态势参与此次机会的对手信息,优劣势,便于制定竞争策略
销售报价记录报价历史,可设置报价审核流程,跟进报价结果
商机漏斗自定义商机销售推进阶段,生成漏斗图,便于分析和推动商机走向成交
合同管理销售合同报价可转为合同,录入合同基本信息并存档,生成回款计划;统计汇总销售业绩
合同明细销售明细一览表,呈现合同每一个产品的发货等执行进度;生成合同台账、对账单等
销售发货发起发货通知,审核,记录实际发货情况、物流信息、收货登记等;
销售收款记录合同收款,制定收款任务和提醒,统计汇总收款业绩
销售发票发起开票请求,记录发票号及快递号,统计汇总已开票未开票,开票提醒
合同任务为合同发起外购、研发、生产的协同任务
服务支持服务工单发起服务工单,问题反馈等,工单流程审核及派发
服务记录工单执行记录,上传验收单据或图片,记录服务费用
服务回访对服务进行回访和评分,收集客户意见建议
竞争管理竞争信息竞争对手在各个客户或商机中的竞争情况汇总,分析竞争态势
竞争对手竞争对手基本信息维护
竞争产品竞争对手产品情况信息维护
目标管理目标设定按月、季、年设置开发新客户数、新商机数、销售额、收入、回款额、预算等
目标达成自动跟进目标完成率,进度异常预警


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CRM管理系统一般包含哪些,CRM软件8大核心功能

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