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CRM客户查重机制设置

CRM资讯· 2022-11-14 08:31:36 242

  什么是客户查重?

  在客户报备的时候,需要查询客户是否重复,是否已经有销售或者经销商在跟进。

  对客户进行查重的好处即保护跟进人的“所有权”,防止业务冲突、企业资源内耗、价格体系混乱等问题。建议一套公平公正的客户保护机制是一家企业能否建立良性内部竞争的关键,极为重要。

客户查重机制

  作为大客户CRM系统的八骏内设置了客户查重机制系统自动判定是否重复:

  1、启用近似提醒

  在报备客户的时候,在输入客户名称(也可设置其他字段)时,就映射已存在客户提醒,如图1,减少不必要重复客户数据录入的工作量。

  

客户报备

  如图1

  2、设置判重项

  除了常规的客户名称、网址等信息,可以按照行业特征、企业需求设置判重项。一旦设置,系统自动判重。

  

设置CRM判重项

  图2:设置CRM判重项

  3、重复无法保存

  当客户信息重复,CRM用户无法保存。能顺利保存的即无重复,销售、经销商可以放心跟进。

  这里需要提到的,有的项目型销售公司存在一家客户多个项目,以项目作为报备资源,在八骏CRM系统中可以执行项目报备机制,设置项目报备流程,具体可关注我,查看后续。

  

项目判重项设置

  图3:设置CRM中项目判重规则

  八骏CRM是针对国内企业大客户销售、项目式销售方式的专业CRM系统。拥有强大功能、高灵活性、可定制化、可私有化的特点,是B2B行业客户关系管理系统的好选择!



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CRM客户查重机制设置

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