其次,要对用户进行有效地培训,销售人员特别不情愿花时间去培训一些他们并不认为很有必要的事情,虽然功能培训可能会对基本联系管理暂时产生负面影响,但是,磨刀不误砍柴工,从长远角度来讲,这种培训是有意义的,因为SFA套件具有多种多样的功能特性,只有通过系统的培训才能使销售人员自如地掌握和运用这些功能(可以考虑将CRM软件培训作为每季度召开的地区销售人员会议的一部分内容,以节约销售团队的时间)。
在培训职工之前应先对销售经理培训,这使他可以在工作中对销售人员不断地加以指导。第三,将企业内部业务流程与SFA有效地整合在一起,这也是非常重要的一环,尽管销售流程已经显示出具有较高的效率,但从整个企业统一流程的角度来讲,整个业务过程却可能不具有最优的特征。
企业只有从企业整体角度进行优化的过程才是最有意义的。第四,建立切实有效的客户信用管理机制,是SFA的顺利实施的一项重要任务,在SFA中如果不能有效地建立客户信用管理和控制机制,往往会造成企业回款不及时等一系列弊端。第五,建立准确销售分析和预测系统是成功实施SFA的―个非常重要的先决条件。
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