CRM系统的安全性是一个很大的命题，评价一个软件是否安全，是有很多方面的，软件本身的技术问题，部署方式，软件功能，使用者操作方式等等因素。软件本身的技术问题，我们暂不做讨论，任何软件都存在漏洞，会有一个逐渐发掘和完善的过程。今天我们从另几个角度，来讨论一下CRM的安全问题。
一、部署方式安全
目前常用的部署大致有三种方式，一种是本地部署，企业购买独立的服务器。这样方式的好处是，数据所有权在企业手中，但是需要支付服务器费用并且有专人维护服务器，并且如果企业人员拓张，人员增加的情况下，可能需要提升服务器配置。第二种是saas模式，只需要购买账号数，软件提供商提供服务器和维护。这样方式，对于中小型企业，初始费用会比较低，后期如果人员扩张，也不需要升级更换服务器，增加账号就可以，但是不足是，数据是放在软件供应商的服务器上的，数据处理权限有
一定的限制，也存在一定的数据安全的风险。第三种方式，可以租赁独立的云服务器，这种方式中和了前两种的优缺点，不需要专人维护服务器，仅每年支付较低的费用，人员拓张可以随时升级服务器，数据安全性更高。由于是云端服务器，完全支持移动端APP和微信的系统访问，这种方式目前很受中小型企业的欢迎。
二、软件功能
CRM既是一种软件，也体现了企业的管理方式，就像企业的规章制度，规范了员工的日常行为，确定了工作流程，好的CRM能够贴合企业实际需求，根据公司审批流程、规章制度、权限等级等做一些功能来达到更好的管理的目的。比如，有的CRM，不仅可以根据职务权限，控制数据可见性，如销售只能看见自己名下的客户，无法看到他人客户，还可以控制某些字段的可见性，比如产品内部价格，生产成本价格，只公开给部分管理者和项目参与者。
另外，定制化的CRM还可以根据公司的审批流程，制定流程规范，将现有的流程嵌入系统，员工在提交审批时（特别是部分不完全熟悉公司流程的新同事），系统会按照公司规定的流程进行流转，让工作井然有序。有章可循，有据可依，也是一种安全。
三、操作方式
任何销售型的企业，在面对客户数据时，都是敏感而慎重的。不得不承认，在利益的驱使下，会暴露出人性的弱点，人员流动带走客户资源，恶意窃取客户资料，资料外泄遭倒卖，是一个客观存在的问题。
诚然个人阴暗的行为无法彻底防范，但是CRM在保护客户资源上，也可以做一些努力。例如，可控制客户资料的导出权限，删除权限，联系方式隐藏等等。
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