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如何进行项目评审?需求评审的流程和制度有哪些?

发表日期:2019-03-22 17:49   文章编辑:小蜜蜂  

  项目需求评审是指当项目确定后,对于客户的需求以及公司内部情况做下考量,确定项目的可行性,项目评审一般是要走流程的,至于流程应该怎么走?流程制度是怎样的?八骏CRM系统可以给与一定的建议,如果您有个性化需求那是最好的了。本文将会介绍创建项目评审的方法以及评审流程和制度:

一、如何创建需求评审

  两种方法:

  方法一:在项目跟进页面创建需求评审

  方法二:在需求评审页面直接创建

  方法一:在项目跟进页面创建需求评审

  入口:客户关系--项目信息--跟进

  步骤:

  1、打开客户关系,通过项目信息找到项目列表

  2、选中项目后点击页面下方的【需求评审】,然后点击【新增】弹出如图页面

  3、在新增页面填写信息,点击【提交】,等待流程审批,操作完成

  如图:

  注意事项:新增需求评审前一定要先选择项目,系统默认选择一条数据。

  方法二:在需求评审页面直接创建

  入口:客户关系--销售管理--需求评审

  步骤:

  1、打开客户关系,通过销售管理找到需求评审页面

  2、点击页面 上方的【新增】,弹出如图页面

  3、在新增页面填写好信息,点击【提交】,等待流程审批,操作完成

  如图:

  注意事项:要正确选择项目,必填项填好后才能提交。

二、需求评审的流程

  入口:客户关系--销售管理--需求评审

  如图:

  总结:需求评审就是对项目的可行性分析,对于减少公司损失,保证项目顺利完成起到重要作用。流程和制度可以个性化配置,灵活性强。
 

▼▼▼

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