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CRM合同评审如何进行?

发表日期:2019-03-27 17:23   文章编辑:小蜜蜂  

  合同评审,顾名思义就是对销售合同的评审,评审的内容大致与需求评审和项目有关,合同评审CRM系统中通常是以流程的方式实现的,本文将会讲解如何进行合同评审

  进行合同评审的方法:

  入口:客户关系--销售管理--合同评审

  步骤:

  1、打开客户关系,通过销售管理找到合同评审页面

  2、点击页面上方【新增】,出现如图页面

  3、在合同评审新增页面填写好信息,点击【提交】,等待审批,操作完成

  如图:

  注意事项:一般情况下,合同评审前需要先需求评审,当然需求不同可以个性化修改,必填项要记得填好,不然无法提交

  总结:合同评审以流程的方式实现可以减少很多人工成本,在系统中就可以完成,可以节省很多时间。
 

▼▼▼

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