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如何在CRM中做报价单?为什么更好用?

发表日期:2019-03-22 17:47   文章编辑:小蜜蜂  

  报价单是在项目创建后要做的事情,对于客户的需求做出报价,是项目期比较重要的事情,那么八骏CRM系统是如何创建报价单的呢?本文将重点说明:

  创建报价单有两种方法:

  方法一:在项目列表中创建

  方法二:在报价单页面直接创建


  方法一:在项目列表中创建

  入口:客户关系--项目信息--跟进

  步骤:

  1、打开客户关系,通过项目信息找到跟进页面

  2、在跟进页面选中项目,然后在页面下方点击【销售报价】

  3、点击新增弹出如图页面,填写好信息,点击【审核】,操作完成

  如图:

  注意事项:选择项目时小心别错了,用这种方法可以直接把项目和报价单关联起来。

  方法二:在报价单页面直接创建

  入口:客户信息--销售管理--报价单

  步骤:

  1、打开客户关系,通过销售管理找到报价单页面

  2、点击页面上方【新增】,弹出如图页面

  3、在新增页面中填写信息,点击【审核】,操作完成

  如图:

  注意事项:在选择项目时注意不要选错了,必填项填好后才能审核通过。

  总结:八骏CRM系统在项目的任何阶段都可以创建报价单,兼顾项目期的情况的复杂性与不确定性,操作简便,比较好用。
 

▼▼▼

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