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CRM信息查询的四大途径

发表日期:2019-03-20 19:48   文章编辑:小蜜蜂  

  检验的一套CRM系统的功能是否强大,最直接的方法就是查看其搜索功能,八骏CRM系统对于信息的搜索有4中途径

  1、组织架构搜索

  2、功能/流程/数据搜索

  3、普通搜索/快捷查询

  4、高级搜索

  下面本文会逐一介绍

  1、组织架构搜索

  通过组织架构搜索,查看某个部门,或者某个人员的数据

  如图:

CRM信息查询

  2、功能/流程/数据搜索

  是指通过搜索框,直接搜索CRM系统中的功能、各状态的流程以及数据。

  如图:

CRM功能查询

CRM功能搜索

  3、普通搜索/快捷查询

  如图:

CRM快速查询

  4、高级搜索

  1、可以通过复合条件进行查询

  如图:

  2、查询视图/查询方案

  通过设置不同条件的查询方案,制定出属于自己的标签如:本周待跟进、本周待收款、重点跟进客户等。

  这些查询方案可以比普通单条件的标签更强大,对销售人员过滤客户、客户人员分类问题等都极有帮助。在八骏CRM中任何列表页都可以设定,既可以私有,又可以共享。

  如图:

CRM查询视图

  总结:4中搜索方法基本可以满足客户的搜索需求,4种方法任你选,总有一款适合你
 

 ▼▼▼

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