不管哪种类型的CRM系统在实施之前企业需要做的第一步就是：评估企业应该从哪儿开始进行CRM系统创新，也就是找到CRM系统的“切入点”，为了完成这一步，企业必须要先找到业务运作的“薄弱环节”找到那些非常需要CRM系统的业务。

  比如，企业可以分配谁来处理客户线索，看营销和销售周期可能会花很长的时间，看看客户转化为商机的机会有多少，从而确定将潜在的客户转化为客户所消耗的时间，企业探索这些信息，就是为了确定那些流程出现了什么问题，也就是说，是否存在需要改进的地方。

  同时，为了确定和销售相关的业务，企业也要分析那些和销售无关的问题。这需要确定企业职员在非销售的活动上所花费的时间，销售人员每周写报告、处理手里的工作，一些计划的实施，客户服务问题的解决以及花费在培训上需要的时间是多少？而且还要查看销售经理的所作所为，他们在销售上都花费了多少时间。

  在销售之外看看销售流程如何影响企业的其他运作，要确定支持销售部门其他部门需要做什么，每天的财务管理、库存管理或者研发中心的职员需要回答现场销售人员多少个电话等等。

  这种CRM分析的方法主要出于两个目的：第一，企业最需要安装什么功能的软件得到确定，找到企业的出发点；第二：设立一个具体的“底线”为企业现有的运作，这样就能跟踪在改善流程中所获得那些进步。