对于很多销售型的公司来说因销售人员更替而导致客户资源管理断层，甚至流失旧客户等问题是普遍存在的，而这些问题也会使会使公司的业务蒙受一定程度上的损失。这时候就是体现出CRM的优势的时候，CRM能帮助公司进行客户管理，协同办公等，把潜在客户和商机线索留存在公司，进一步的解决人工管理带来的弊端。这也是现在公司管理客户的大趋势所在。    众所周知销售，业务是流动性非常大的岗位，当一个客户跟踪的时间长了，要是中间再换过几个业务人员以后，谁还记得哪些销售跟过该客户，说过什么话，作过什么事，给过什么资料，承诺过什么条件等，所以潜客信息记录、进程跟踪是CRM系统的一个基础部分，它主要是记录与客户的每一次的联系记录，联系时间、联系方式、沟通信息、结果如何，客户状态所处何阶段等。业务人员平时在联系客户的时候把时间地点内容等情况都记录下来，下次就可通过CRM 清楚了解客户的跟进情况，根据联系情况设立相关任务，到时间系统会自动提醒。

     如某一个客户在近期需要进行电话回访发放资料等，业务人员可以在系统内设置相应拜访的时间，当时间一到，系统就会提醒业务人员进行相应的动作，不至于遗忘相关的销售机会或跟单不紧，导致跟单失败。在整个拜访完毕后，业务人员在填写本次拜访结果的同时又可产生下次的拜访安排，这样一环扣一环，在跟单过程中随时反馈、解决问题，最终实现成功签单。 
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