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有哪些CRM系统功能比较实用(上)

作者:现代李白发表于:2016-08-02

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       CRM系统对于部分人来说,还比较陌生,容易和OA、ERP系统混为一谈。
       今天小编列举几个实用的CRM系统功能,让大家进一步了解CRM。
 
       ▶▶ 1.客户管理
很多销售人员每天都会跑市场收集客户信息,一般是以要名片的方式。名片上的信息最终需要整合,包括以前的老客户的信息。较早时期,我们会用到名片夹,按照名字首字母分类,方便快速检索。后来手机的普及,渐渐的开始在手机通讯录上进行存储客户信息,查找也较方便,输入名称就可以了。但是跟这个客户是否有过联系,什么时候联系的,说了什么,甚至什么时候需要再跟进,时间一长,客户一多,就容易遗忘和混淆。这些就是CRM的客户管理可以帮助你做到的。日常的名片信息,可以通过手机扫描,录入系统,打电话,手机会自动生成电话记录,我们还可以设置下次沟通的时间,到时间了会提醒你该联系了。如果以前是通过Excel来管客户的,可以直接导入到系统里,每个客户的电话记录、拜访记录、合同、订单等信息,都记录在这个客户下,找到客户,就知道之前有过什么 合作。合同款还有没有付的,也会进行提醒催款。
 
      ▶▶  2.任务协同
交给下级的任务完成了吗?结果如何?请同事协助的事情他有没有忘记?工作中难免遇到以上问题,CRM系统中的任务协同功能可以帮你解决!
      选择任务负责人(可以是给自己建任务,也可以给他人建任务,或者邀请一起完成),任务分配会有提醒,参与者可以进行讨论,到期时间还没完成会有提醒,还可以分享图片等信息奥。


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