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CRM功能之查询视图——教你玩转客户分类

发表日期:2018-12-15 14:24   文章编辑:桃子  

  CRM系统作为企业客户关系管理的软件,其核心功能之一即客户管理
  随着CRM使用率的增高,企业在CRM中的客户数量肯定会越来越多,不仅仅是管理层,就是基层的销售人员面对众多的客户数据有时候也是不知道从何下手。
  因此很多企业会要求CRM系统中有很多“类目”,如7天未联系客户名单、重点客户名单、待跟进客户名单……这些名单列表对于销售跟进客户,把握节奏非常关键。但有没有更好的方法工具呢?
  当然有啦,本文介绍CRM功能之查询视图功能,它能帮助销售按照自己的方式分类管理客户。

  CRM查询视图功能不是所有CRM软件都有,下文以八骏CRM系统为例,来介绍查询视图的含义及使用方法。

  •   1、什么是查询视图
  •   2、查询视图怎么用

  01

  什么是查询视图

  查询视图是八骏CRM系统中对客户、商机、订单等模块数据的查询方式,这种方式以列表视图呈现,使用者可以灵活设定条件,来批量搜索目标客户。这些条件可以是一个,也可以是两个甚至多条件,多维度叠加。
  如时间+状态+所有者:张三(业务员)上个月(时间)的签单客户(客户状态),通过查询视图,不用1分钟即可设定,且保存,动态使用。

  02

  查询视图怎么用

  使用查询视图的方法其实很简单,小编以图文方式向大家简单介绍一个案例:如何快速查找本月已拜访过的客户?

  •   1、命名这个视图 取一个简介易辨识的名字,方便自己快速找到
  •   2、设定查询的条件 本案例的条件是 本月+已拜访过
  •   3、设定列表的排列顺序

CRM功能-查询视图
CRM功能

  综上所述,在八骏CRM系统中想要按照自己的想法去筛选客户是非常简单的事,建立一个查询视图,保存之后便可长期使用。

crm功能

  领导还能建立共享视图,设定好条件,保存时候选择共享,制定相关部门即可。这些共享的视图下属不能删除,非常利于建立销售制度,比如有合作伙伴通过设置“超过15天未跟进的客户”来管理销售人员对客户跟进的节奏,每天通过查询视图可以看到销售人员跟进客户的频率,当然,这部分工作也可以直接交给图表啦(未来在介绍自定义报表功能吧)。
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