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如何在CRM中新增客户,创建联系人?

发表日期:2019-03-20 15:43   文章编辑:小蜜蜂  

  开发客户是销售人员重要的日常工作,CRM中如何快速创建客户?市场部参加展会、组织市场活动时,搜集大量的销售线索,如何快速在CRM中生成?

  八骏CRM系统中新增客户的方法有:

  1、创建

  入口一:桌面--我的常用

  如图:

CRM客户开发

  

       入口二:客户管理--客户关系--客户信息

  步骤:

  1、打开客户管理,找到客户信息列表页面

  2、在页面上方点击“新增”弹出如图页面

  3、填完客户信息后,点击“保存”,操作完成

  如图:

  注意事项:表单中带红色边框的是必填项,不填写无法保存

  2、公海捡回

  入口:客户管理--客户关系--公海客户

  步骤:

  1、打开客户关系,找到公海客户列表

  2、从列表中选择客户,然后点击“领取”

  3、从客户信息列表页中查看客户是否已经领取成功

  如图:

  注意事项:领取后查看是否成功,或者看看是否是你想领取的那个,如果不是可以放回公海池

  3、联系人创建的方法:

  入口一:桌面--我的常用

  如图:

  
       入口二:客户管理--客户关系--客户信息

  步骤:

  1、打开客户管理,找到客户信息列表页面

  2、在列表下方找到客户关联的联系人列表

  3、点击“新增”弹出如图页面

  4、填写完信息后,点击“保存并关闭”,完成操作

  如图:


       入口三:客户管理--客户关系--联系人

  步骤:

  1、打开客户管理,找到联系人列表页面

  2、点击页面上方“新增”弹出如图页面

  3、填写完信息,点击“保存并关闭”,完成操作
        
       如图:

  注意事项:选择所属客户时,注意下不要选错了

  总结:在使用CRM系统过程中,新增客户/创建客户是基础工作。及时新增客户、保护客户资源,避免和同事之间的撞单问题。
 

  ▼▼▼

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