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八骏CRM如何提高工作流程效率?

CRM资讯· 2022-05-15 08:09:02 231

  工作流管理软件不会使管理复杂化,而是使每个人的工作变得更轻松。八骏CRM软件不仅仅是客户关系管理系统,还是现代企业必备的工作流程管理软件。

  八骏CRM可自动执行重复活动,通知和任务,以简化员工的工作流程并确保每个人都步入正轨。这是如何实现的呢?

工作流程管理软件

  1.我们削减了重复的任务

  我们在日常工作中一定会发现自己一直在重复相同的任务,一遍又一遍地做同一件事,我们势必会浪费很多时间,用这些时间来喝一杯咖啡、读一本书、进行上下级的深度沟通……不香么。

  八骏CRM可以将重复任务设置为自己执行。

  例如,您可以自动:

  •   每几个月清除所有已完成的任务

  •   任务达到工作流程的批准阶段时通知批准者

  •   每周,将销售线索添加到团队成员的工作流程中

  •   设置提醒以通知相关团队成员重复发生的事件

  •   ……

  列出您发现自己经常做的琐事。您会节省多少时间,您会感到惊讶。

  2.我们使您能够控制截止日期

  有效的工作流程应该减少甚至解决延迟问题,这正是八骏CRM的自动化所要做的。

  您可以通过以下几种方式使用自动化来保持工作流程的正常进行:

  •   如果任务尚未完成且截止日期临近,请通知任务负责人他们的工作将要超时了

  •   如果工作流程的某个阶段还没有完成并且截止日期已经到来,请在下一阶段通知团队可交付成果可能会超时

  •   如果到了截止日期并且工作还没有完成,请将阶段的状态更改为“超时”

  通过创建在截止日期临近时执行某些操作的业务规则来自动安排计划并保持准时。

  3.我们提供了自动化工作流程的框架

  当有很多人在处理子任务或任务时,参与人很少注意到所有工作何时完成。这意味着该项目可能会一直摆在流水线中,而不会向前移动。

  幸运的是,当所有子任务完成后,八骏CRM可以轻松自动路由项目或通知团队成员。

  您还可以在分配状态,状态更改和某些日期到达时自动通过,关闭项目。例如,您可能有一个潜在客户管理人员会来整理和限定潜在客户。一旦潜在客户被标记为“合格”,他们就会分配到销售部,以进入销售人员的工作流程。

  4.我们帮助您使所有人保持联系

  八骏CRM十分重视协作-团队合作是我们的重中之重。因此,我们设计了工作流程自动化,以确保每个人都在正确的页面上。

  您可以自动执行通知,以便在日期到来,状态更改,工作量增加等情况下与您的团队联系。

  例如,一旦销售人员将所有潜在客户标记为“已联系”,则自动通知可以告诉经理发送更多信息。

  总结

  您的工作流程解决方案应使您的团队生活更轻松。

  寻找适合您的工作流程工具,并避免使用需要您插入大量复杂公式的工具。毕竟,我们远远超出了Excel,我们的工作流程管理系统不仅高度可见且极为直观,我们的自动化库可消除重复的任务,并将您的工作流程修饰为流畅运行的操作。


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