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CRM中收款开票管理

发表日期:2020-04-10 17:33   文章编辑:桃子  

  如果您的企业做的不是收钱给货的零售,尤其是B2B行业涉及到大的项目订单、服务合同等,就会遇到各类复杂的收款、开票问题。如何利用CRM系统管理好这些复杂的收款开票问题呢?

收款开票管理的重要性

  收款是否及时不仅关系到企业现金流,还关系到企业对客户信用的评估,对于大部分企业而言都非常重要。

  而是否开票,多次收款分次开票还是统一开票等,对B2B企业而言可能不是固定的,如何快速查询,及时反馈不仅利用提高客户满意度,还有利于公司内部账务管理。

CRM收款开票管理

如何使用CRM进行复杂收款开票管理

  1、对于固定的收款方式,CRM系统直接在收款方式中选择对应方式如:先款后发货、到货付款等,系统直接预警即可。

  2、对于不固定的收款方式,如服务类型产品涉及到售前、售中、售后,多阶段收款。每个阶段收款可能根据不同信用等级客户给与不同比例,不同付款时间。这些“动态”收款方式在常规CRM系统中就很难处理。

  八骏CRM系统针对不同收款方式,采用不同的收款管理机制。如同一合同下不同的订单按照不同的收款方式,八骏CRM同样支持。

  而开票管理跟随收款方式的不同,也有所不同。先款后票,还是先票后款,完全跟随单个订单项目走,充分的灵活性可以帮助企业更轻松、科学的管理收款、开票。

  实时查询,动态生成数据台账,利用跨部门的协同,提高企业回款能力。


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