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如何在CRM系统中创建用户?

发表日期:2019-03-18 18:53   文章编辑:小蜜蜂  

  新人入职、人员调动,CRM管理员必须要学会如何新增用户。在八骏CRM中如何新增用户呢?方法有以下两种

       第一种:在用户管理页面新增用户

       第二种:新增职员的时候同时创建用户

方法一:在用户管理页面新增用户

  入口:管理设置--运营管理--用户管理

  操作步骤(如下图):

  1、在组织机构中找到新用户所在部门

  2、点击新增,弹出如图页面

  3、填写用户基本信息,点击保存

CRM用户新增

  注意事项:用户一旦创建将不能删除,只能禁用


方法二:新增职员的时候同时创建用户

  入口:基本功能--组织信息--职员信息

  操作步骤(如图):

  1、在组织机构中,找到要创建的职员部门;

  2、点击新增,弹出图下图页面;

  3、填写职员信息,同时,记得勾选【同时创建用户】

                                注意事项:一定要勾上“同时创建用户”,此操作是关键

总结:以上是创建CRM用户的两种方法,一般情况第二种方法会使用的比较多,在创建职员的时候顺便把用户也创建好。

  ▼▼▼

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