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CRM门户系统是什么,有什么用?

发表日期:2019-03-20 19:42   文章编辑:小蜜蜂  

  一个好的事物往往都是有始有终,循序渐进的,CRM系统也不例外,进入CRM系统后就可以看到系统的门户---桌面,桌面是由门户系统设置的,那么问题来了,门户系统可以设置哪些内容呢?它的作用又是什么呢?本文将会逐个解答:

  1、什么是CRM中的门户系统?

  门户系统,顾名思义,就是CRM系统的门户,登录系统后立即能看到的页面就是由门户系统设置而来的;

  2、门户系统可以放哪些内容?

  (1)默认桌面

  如图:

CRM门户系统

  (2)各种报表

  如图:

CRM桌面

  3、门户系统的灵活性

  (1)根据角色权限不同,门户系统中显示的数据内容不同

  一般而言,普通销售业务员在门户系统中只能看到跟自己相关的数据;

  部门经理可以看到本部门所有人数据;

  更高级领导可以看到公司所有人的数据;

  ……

  不仅可以根据不同角色显示不同数据内容,还能为不同角色显示不同模块的报表,销售业务员关注每天的拜访数据,老板关注每天的收款情况,销售经理关注商机量等,不同角色呈现不同内容。

  (2)可以根据客户个性化需求显示不同类型报表数据

  八骏CRM系统可以根据客户不同的需求制作报表,包括报表显示的数据字段,在门户中显示的位置,显示数据的方式等等,实现真正的个性化配置
 

  ▼▼▼

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