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检测机构如何处理销售报价单?

发表日期:2019-03-28 17:31   文章编辑:小蜜蜂  

  一般情况加,合同定下来后,下一步就是报价了,检测行业CRM系统通过选择对应合同,然后选择产品进行报价,通过系统进行审批。本文将介绍新增销售报价单的方法:

  新增销售报价单有两种方法:

  方法一:在意向页面添加报价单

  方法二:在报价单页面新增

  方法一、在意向页面添加报价单:

  入口:合同管理--销售合同--意向

  步骤

  1、打开合同管理,通过销售合同找到意向页面

  2、选中意向后,点击页面下方的【报价单】,点击【新增】,弹出如图页面

  3、在报价单新增页面填写好信息,点击【提交】,等待审批,操作完成

  如图:

 

  方法二、在报价单页面新增:

  入口:合同管理--销售合同--报价单

  步骤

  1、打开合同管理,通过销售合同找到报价单页面

  2、点击页面上方的【新增】,弹出如图页面

  3、填写好信息,点击【提交】,等待审批,操作完成

  如图

  注意事项:总金额会通过报价明细汇总过来自动填充,合同不要选错

  总结:对于报价单管理,CRM系统可以从多个入口进行管理,可以根据个性化需求进行开发配置。
 

▼▼▼

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