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CRM项目阶段管理功能介绍

发表日期:2019-03-26 17:28   文章编辑:小蜜蜂  

  CRM系统比传统的纸质单据的优势就在于系统能够灵活处理项目的跟进过程、流程、以及对数据的处理,能够大大节约传统方式的人力和物力;对于项目阶段的管理,八骏CRM系统也是比较灵活的,可以很方便地进行阶段变更。

  方法如下:

  入口:客户关系--项目信息--跟进

  步骤:

  1、打开客户关系,找到项目跟进页面

  2、在跟进页面选中跟进记录,点击上方的【变更阶段】,弹出如图页面

  3、在项目变更页面填写完信息后,点击【保存】,操作完成

  如图:

  总结:八骏CRM可以跟踪项目的任何阶段,灵活度比较高,操作简便,期待您的体验
 

▼▼▼

  杭州八骏科技有限公司,专注于为中小型企业提供定制化的CRM、OA产品,从定制到落地,贴心服务,全程跟踪。我们为多个行业的数十家企业提供符合企业流程和管理理念的精准化管理软件,从日常办公OA,到客户管理、销售过程管理、合同报价、订单处理、售后工单等行业CRM管理软件,从PC到APP到微信内置,摆脱复杂不实用的内容,定制“贴身”实用的功能,系统部署更支持云端和本地部署等多种形式。  
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