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CRM订单管理中收款开票功能介绍

发表日期:2019-03-27 17:20   文章编辑:小蜜蜂  

  对于已完成或者正在完成的订单,我们会开出收款单方便后面的项目结算,会根据客户的要求开发票,那么八骏CRM系统是怎么管理收款开票功能的呢?

  一、收款功能:

  入口:客户关系--销售管理--收款单

  步骤:

  1、打开客户关系,通过销售管理找到收款单页面

  2、点击页面上方的【新增】,弹出如图页面

  3、填写好信息点击【审核】,操作完成

  如图:

  注意事项:有很多信息数据会自动填充,主要分为计划收款和实际收款两部分。

  二、发票功能:

  入口:客户关系--销售管理--发票

  步骤:

  1、打开客户关系,通过销售管理找到发票页面

  2、点击页面上方【新增】,弹出新增发票页面

  3、填写好信息,点击【审核】,操作完成

  如图:

  注意事项:发票信息是根据订单信息完成的,选择订单时注意数据是否正确。

  总结:收款和发票功能逻辑上没有先后之分,都是根据订单信息完成的。
 

▼▼▼

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