CRM自定义开发平台如何制作门户报表？

　　门户报表是很多企业管理层用户非常喜欢的功能，一进入CRM系统就可以看到各式各样的报表，实时掌握公司动态，对于行情分析、绩效管控等起着重大作用。本文介绍八骏CRM自定义开发平台如何制作门户报表？

　　制作门户报表

　　第一步：设置单表

　　第二步：新增门户

　　步骤：

　　第一步：设置单表

　　入口：开发平台--一览表设计--单表

　　1、首先在一览表设计处新建一个单表，将该表的权限设置为用作门户部件。

　　2、在列中填充想要展现的数据，不能从数据实体中直接取的数据可以使用SQL实现。

　　第二步：新增门户

　　入口：基本功能--组织信息--门户管理

　　3、在门户管理中新增一个门户，设置是否作为门户菜单和是否自动打开，调整行列数，点击生成。

　　4、在对应的窗口中选择自己制作的列表部件，调整相关标题、边框颜色，显示图标，部件高度。

　　5、调整该门户显示方式主要分为列表和图表，如果列表数据过长可以设置内容滚动。

　　6、调整聚合方式，然后调整分系列和分析值。

　　7、上面完成后点击授权，然后保存、预览，如果显示没错的话就算完成了

　　注意事项：

　　1、制作单表时，名称是必填项，而且命名要唯一，避免与其他表产生歧义，权限一定要是“用作门户部件”;

　　2、Sql数据源的优先级大于前面的“关联表”、“固定过滤条件”、“默认排序”，意思是如果前后设置冲突，这边设置的为最终结果

　　3、在门户设置过程中，设置完成后一定要先保存、再预览，不然无效果，

　　总结：八骏CRM系统可以根据用户个性化需求配置门户报表，大大减省人工成本，既准确有快速。

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