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CRM自定义开发平台如何制作门户报表?

发表日期:2019-04-13 18:05   文章编辑:小蜜蜂  

  门户报表是很多企业管理层用户非常喜欢的功能,一进入CRM系统就可以看到各式各样的报表,实时掌握公司动态,对于行情分析、绩效管控等起着重大作用。本文介绍八骏CRM自定义开发平台如何制作门户报表

  制作门户报表

  第一步:设置单表

  第二步:新增门户

  步骤:

  第一步:设置单表

  入口:开发平台--一览表设计--单表

  1、首先在一览表设计处新建一个单表,将该表的权限设置为用作门户部件。

crm系统

  2、在列中填充想要展现的数据,不能从数据实体中直接取的数据可以使用SQL实现。

crm工作台
CRM软件

  第二步:新增门户

  入口:基本功能--组织信息--门户管理

  3、 在门户管理中新增一个门户,设置是否作为门户菜单和是否自动打开,调整行列数,点击生成。

crm自定义

  4、在对应的窗口中选择自己制作的列表部件,调整相关标题、边框颜色,显示图标,部件高度。

crm开发
CRM软件

  5、调整该门户显示方式主要分为列表和图表,如果列表数据过长可以设置内容滚动。

crm系统

  6、调整聚合方式,然后调整分系列和分析值。

crm开发

  7、上面完成后点击授权,然后保存、预览,如果显示没错的话就算完成了

  注意事项:

  1、制作单表时,名称是必填项,而且命名要唯一,避免与其他表产生歧义,权限一定要是“用作门户部件”;

  2、Sql数据源的优先级大于前面的“关联表”、“固定过滤条件”、“默认排序”,意思是如果前后设置冲突,这边设置的为最终结果

  3、在门户设置过程中,设置完成后一定要先保存、再预览,不然无效果,

  总结:八骏CRM系统可以根据用户个性化需求配置门户报表,大大减省人工成本,既准确有快速。

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