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CRM项目管理中的合同评审怎么用?

发表日期:2019-08-29 08:47   文章编辑:桃子  

  项目式销售的企业,通常在项目过程中会有合同评审过程,方案、价格等需要进行确认评估,需要走流程。八骏CRM项目管理中的合同评审功能怎么用?

  一、合同评审发起

  在八骏CRM中合同评审入口较多,可以直接在【合同评审】模块发起,也可以在相关模块中发起,比如在项目模块,某项目下直接发起该项目的合同评审。

CRM合同评审
(合同评审发起 样例)

  二、合同审批流程

  如图,合同评审流程可按照企业实际要求设定,自动流转,实时提醒。对流程过程易查询、易管理。

CRM合同管理
(合同评审流程样例)

  三、生成出货单、收款单

  当合同审批通过之后,系统自动会下发出货单、收款单等,对应的产品、款项能够及时进入相关部门进行处理。这里,很多企业是跟ERP系统对接的,八骏CRM也提供对接服务。
 


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