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如何实现客户数据的快速过滤,多条件查询?

发表日期:2019-06-28 18:30   文章编辑:桃子  

  能够灵活过滤客户、商机、项目、合同等数据,是使用八骏CRM系统带来的明显好处。如何利用八骏CRM系统中的【查询方案】功能,实现快速过滤信息,调整列表页的呈现?有以下四个步骤:

    • 1、新建【查询方案】给方案命名,例如:本周意向客户
    • 客户过滤
    • 2、设置过滤条件
    • CRM功能
    • 3、设置排列顺序
    • CRM客户查询
    • 4、设置权限
    • 客户过滤方法

  点击【保存】,即生成了一个【本周意向客户】常用列表,可以动态过滤数据拉~

CRM设置

通过以上方法,用户能快速过滤数据和调整列表呈现用,你学会了吗?
 


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