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crm客户管理系统基础功能模块

CRM杂谈· 2022-01-21 12:03:01 40

  CRM客户管理的基本功能为客户资料管理、销售过程管理、订单合同管理(产品管理)、回款及交付管理,通过这些功能可以实现LTO从线索到合同:

  一、客户资料管理

  客户资料管理 主要 包括客户信息的搜集、处理(分析和筛选)和保存 。 通过对大量客户信息的整合汇总, 在CRM中建立客户资料库,资料存储更详尽、规范。

  二、客户跟踪管理

  客户跟踪管理的作用在于让所有与客户的往来有据可查。客户的 跟进方式、时间、结果、跟进对象以及 沟通细节全程跟踪记录,避免因业务人员离职而导致的客户流失。

  三、 订单 /合同管理

  通过跟踪管理最终促成产品成交(合同/订单签订)。合同/订单管理 包括编号,购买产品,金额,主要条款, 起止时间,签署人 等信息。电子版合同可以作为附件上传,合同管理不再混乱。 说到合同管理就要提到产品管理,因为客户和产品是生成订单/合同的两个基本要素,缺一不可。 产品管理的作用在于理顺产品分类, 客户存在多次购买产品及购买多款产品的情况, 产品线的管理就尤为重要。 不同产品线下又分为多款产品。 在CRM中 选择客户需要的产品就可以了,简单方便。

  四、 回款及交付管理

  合同完成后,就到了回款阶段。CRM中可以记录回款方式,回款时间,回款金额,经手人,账号信息及交付情况等,完美跟踪整个交易流程。

文章来源: http://www.mymos.cn/nz/4059.html

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