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基金行业怎么选择CRM呢?

CRM杂谈· 2021-12-02 08:39:01 52

时至今日,人们对于理财的认识正在逐步深入,越来越多的人加入到基金理财行业中来,他们愿意把更多的钱投入到理财中去。目前市面上很多基金公司,这就面临着一个问题,客户会选择哪家基金公司?不难知道客户会选择产品购买体验好、收益清晰可见、产品风险管控好、产品介绍清晰可见的基金公司。


下边来谈谈基金行业怎样选择CRM客户管理系统来管理庞大的客户群体及复杂的产品关系。您的基金公司是否也面临着这些问题:


1、财富顾问流动性大,高净值客户资料丢失严重,给公司带来巨大无形损失;


2、财富产品种类繁多,限赎回,查阅困难、信息不畅、导致有信息交互空窗期;


3、客户交接不清,产品到期没及时通知和维护客户,影响品牌形象;


4、业绩、佣金、付息清算、收益计算复杂等工作量大易出错,影响客户体验;


5、各层级领导需要的各类数据统计不及时、不准确、决策缺乏大数据支撑;


据统计,上述这5种问题是基金公司普遍遇到的,这些问题一但管理不善直接影响基金产品的售卖和客户的购买体验。八骏CRM深耕基金行业十多年,对行业了解十分透彻,通过对行业业务与管理的深入调研分析,梳理其中的管理精髓,利用信息化技术跟计算机软件技术,开发出来基金行业专属的CRM客户管理系统可以完美解决以上问题。
 


1、客户档案


完善的客户档案是财富企业规避风险的重要保障,所有客户档案都集中到八骏CRM客户管理系统进行管理,不会因为财富顾问的离职丢失客户资料,档案完全电子化,避免忽略重要大客户。


2、分类管理


八骏CRM可以在后台设置产品信息字段,对产品分类管理,产品信息查阅顺畅,客户在查看筛选财富产品时十分方便,所有产品信息都能准确显示,提高用户体验。


3、清算管理


八骏基金理财CRM清算管理功能包括认购产品,收益率,转投续投,起止息日,付息天数,付息金额,本息合计,到期提醒。


4、基金合同


八骏基金理财CRM具备录入各个产品信息的功能,包括收益率,投资项目情况,是否要预约,产品上下架、额度、分期、已有客户、剩余额度等。


5、财富驾驶舱


八骏CRM财富驾驶舱专门为公司管理人员提供的数据管理工具,销售漏斗,线索管理,重点客户,合同管理,付息清算,根据重要关注信息,定时推送信息,让企业管理人员随时随地可查看。


八骏基金理财CRM运营数据可视化,各种数据图表查看不同数据,异常情况显示红色,自动推送重要通知;领导者通过数据管理功能快速掌握各部门数据,结合具体情况随时作出市场反应或调整对策。如果您的基金公司现在正面临这样的问题,或者对现在的运营管理不是很满意,现在联系八骏CRM客服免费索要解决方案。

 
文章来源: http://www.mymos.cn/nz/1557.html

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