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使用CRM系统 如何快速方便地防止重复记录

CRM杂谈· 2021-12-04 08:39:01 42
在使用CRM系统过程中,重复记录是不少企业都面临的一个挑战,它会导致不良数据的产生。通常从客户那里听到的第一个问题是, 如何识别系统中现有的副本? 第二个问题是, 如何清理已经识别的现有副本?

 
当然,这些都是有效的问题,但为什么我们不先谈谈为什么有这么多副本,以及我们如何在一开始就防止它们被创建?
 
从本质上说,我们需要关闭CRM产生重复记录的 闸门 ,然后开始清理现有重复记录。就像在洪水到来之前,大家都喜欢把船上的洞补好,而不是等着洪水涌进来后,把水舀出来。
 
我们可以利用CRM系统中的管理特性来创建匹配和复制规则。

首先,为认为是重复记录的内容定义匹配规则,以便在创建符合这些匹配条件的记录时,用户将得到警告。当然,这是棘手的部分。你必须能够为你的业务定义副本的最佳指示器。可以使用一些默认规则来开始,并且,在监视结果时,可以根据需要创建自定义规则。关键是找到一个好的起点,并从那里度量有效性。
 
第二,创建重复的规则来支配最终用户的体验。你可以让用户自行判断CRM弹出重复警告后的情况,但如果他们认为合适,仍然允许他们继续创建新记录 或者你可以在警告后明确阻止他们。
 
文章来源: http://www.mymos.cn/nz/1509.html

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