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CRM系统的数据导入,关联表单的导入问题

发表日期:2020-05-03 21:28   文章编辑:桃子  

  从Excel表格切换成CRM系统,或是老CRM系统切换成新CRM系统,都会面临历史数据导入导出的问题。CRM系统中数据导入经常会遇到两个问题:个性化表单导入问题、关联表单的导入问题。如果您对这两个问题的解决感兴趣,请阅读本文吧!

表单导入

  1、个性化表单的导入问题

  使用标准化CRM系统意味着所有表单:客户、联系人、跟进记录、订单等表单可更改性查,而对应的表单数据的导入更难以调整。

  如果您的企业有非常成熟好用的信息表,如何实现在CRM中的继承?如何实现这些数据的导入?

  在八骏CRM系统中首先是允许无限制条件的表单的个性化配置的,不限字段类型、数量的配置意味着企业的个性化表单可以完整保存;且八骏CRM导入模板是灵活的,不管是通过八骏实施人员的配置,还是企业内部人员配置,都可实现导入模板的调整。

  2、关联表单的导入问题

  什么是关联表单?在八骏CRM客户管理软件中,客户信息表下面关联了联系人、跟进记录、报价、合同、收款等,这些信息承载了每一个客户的完整记录,用户只需要点击客户表单,即可查看客户关联的所有信息。对“客户”表单而言,“联系人、跟进记录、报价、合同、收款等”就是它的关联表单。

  在导入客户信息的时候能否直接导入关联表单?

  大部分CRM软件是无法实现的,原因是关联模块的不确定性,每个模块表单个性化内容的不确定性。在八骏CRM系统中,关联表单的导入不是问题。

  八骏CRM系统拥有强大的数据导入功能,经过简单的配置即可实现个性化表单导入、关联表单导入。如果您正需要启用CRM系统或者切换CRM系统,一定不要遗漏企业历史数据导入问题,历史数据是企业多年积累的宝贵资源,完整保存有利于企业资源的积累、数据的分析,而导入功能是最简单,最便于节约人工成本的解决方案。


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