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轻松搞定企业CRM报表定制

发表日期:2018-07-14 17:10   文章编辑:桃子  

什么是CRM报表定制?
 报表通俗来说就是企业各类信息的数据分析,通常是特定阶段,管理层对某一领域数据进行汇总、分析、推导,如每个月的业绩报表、订单处理阶段分析、客户来源分析等等。报表进一步整理即图表,常规的折线图、饼状图、柱形图,这些图表形式增强了数据的表达方式,更直观,易被人理解。
表单自定义,CRM表单定制
(常见图表类型)
 CRM客户管理系统作为企业管理于客户相关的所有数据和行为的软件,其内部数据加以利用,可以归纳、整理、总结出众多数据报表,帮助企业发现问题,找到好的解决方式。如何轻松搞定CRM表单定制对企业而言意义非常!
 
如何搞定CRM表单定制?
 通常,CRM报表定制要求要么由CRM供应商提供,要么利用CRM软件本身自带自定义功能
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    一、CRM供应商定制报表
 常规CRM系统均会带有基础数据分析报表:业绩分析、客户来源分析、销售漏斗图等,但当企业需要分析特定数据,要求CRM供应商定制时,就要看企业购买的是哪一类CRM产品及服务了。
 租赁方式(SaaS CRM)受限于产品本身,大部分SaaSCRM局限于售前及销售过程的管控。如果企业要求了解售后支持的表现,产品订单的发货情况等,没有数据源就无法实现。当然有些SaaSCRM厂商并不提供单独定制报表服务,及时是由数据源也需要了解清楚软件厂商是否提供报表定制服务,或者服务收费标准是否是企业能接受的。
  买断方式CRM如果要求供应商定制,一般即费用问题。CRM厂商通常可以提供定制服务。八骏科技可以为企业提供个性化定制服务,即包含字段、表单、报表、流程、模块等,企业无需个性化需求的实现问题。
二、自定义CRM报表
  如果要实现CRM报表的自定义,首先这套CRM系统需要开放这部分自定义功能;其次不同自定义开发平台对技术的要求不同,有些需要动态码,会编程语言,这对没有相关技术储备的中小企业而言比较困难。另外一类像八骏CRM的自定义平台,无需动代码即可实现,这对企业技术要求非常低。


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    前文说过八骏科技提供全表单定制服务,因此企业所需报表在数据源这块没有任何问题。在一些定制化项目中,八骏专业的项目经理会牵头,与企业一起梳理实际需求,对各部门数据分析要求一一梳理,回过头会指明哪些数据分析需要哪些数据源,基于行业版本及项目经验,给企业提供有建设性的意见,目的是为企业打造自己的实用型CRM软件。
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    在日常使用过程中,企业还可以利用八骏高级版开发平台,自定义字段、表单、流程及报表。当然,企业完全可以将这部分公司委托给八骏科技,轻松应对CRM软件使用过程中的调整需求。
 
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