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ToB行业所面临的客户是企事业单位，不是个人，因此ToB客户档案信息表的内容包含客户单位的基本信息、对接联系人信息、往来跟进记录、采购情况、付款开票情况等。
具体到每个行业，所关注的客户信息也有所不同，八骏CRM支持自定义客户信息表内容，欢迎注册体验。
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对于医疗器械、医用设备、医用耗材等，他们的产品采购对象是以医院为代表的各级医疗机构，而大部分医疗产品厂家除了自己的直销团队外，还有很多拥有当地医疗资源的渠道代理商。如何管理渠道代理商经销商是DMS经销商管理系统的内容，而管理产品采购对象：医疗机构，如何进行呢？八骏DMS系统中有医疗机构管理： 1、避免项目冲突、2、医疗机构产品用量监控、3、BI大数据分析
伙伴联系人管理是指八骏DMS系统中伙伴（渠道经销商、代理商）组织下的联系人，厂家发展的渠道伙伴中，很多为企业，同时销售厂家产品的不止一个人，那么伙伴联系人管理就能很清晰的管理伙伴下面各联系人的工作情况如报备的客户、报备的项目、报单情况等，也为合作伙伴管理团队提供好用的工具
客户全生命周期管理中，过去把企业客户生命周期分为四个阶段：考察期、形成期、稳定期和退化期。在CRM客户关系管理系统中，我们不妨对客户全生命周期进行细化管理，分为：潜在、引入、成长、成熟、饱和、衰退、流失七个阶段。使用CRM可以结合客户生命周期不同阶段的客户特征，进行精细化管理，核心目的是：加速潜在、引入和成长期；延长成熟期、饱和期；转换衰退期、流失期为潜在和引入期，进行二次销售。
销售人员在开发客户的时候最怕和同事撞单或者碰到恶意抢单问题，企业只有构建一个公平、公正的内部竞争环境，才能让销售团队没有后顾之忧的“开疆拓土”。传统的微信\\QQ\\邮件报备客户费时费力，且对销售工作没有任何帮助，CRM管理系统是最佳的客户报备工具!如
