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企业如何设置流程自动化

八骏观点· 2022-04-23 08:27:01 264

客户的跟踪信息都是手工记录在Excel或文档或笔记本之上,销售人员耗费了大量的时间和精力,由于没有及时的提醒机制,我们只能在考虑一段时间之后再联系客户,由此可能错过最佳交易周期已经过去,导致了客户资源的浪费。

  八骏CRM系统通过设置工作流规则会在满足指定条件时自动触发这些操作,摆脱重复性的繁琐工作。为一个规则设置 10 个条件,可以将一个工作流的能力提高 10 倍。

流程自动化设置

  八骏CRM让您按照自己的方式开展销售工作

  在销售流程的关键阶段应采取正确的行动。八骏 CRM 支持预定义操作,例如发送邮件、安排任务和更新字段,帮你自动执行不同的日常任务。你还可以通过 八骏 开发者平台自定义操作,满足特定业务需求,比如在确认、分派或交付订单后给客户发送个性化的短信通知。

  了解工作流效果如何

  工作流规则可以帮助你更快地完成日常任务,但是你知道它们的效果吗?人工智能Zia可以帮你分析并破解每个工作流规则的效果。你不仅能知道执行了特定规则的记录数,还知道有多少线索打开了你的邮件。她还能进一步分析工作流,比如告诉你修改工作流规则带来的效果比修改邮件模板更好。

  在CRM里让第三方应用自动执行某些操作

  每次签完销售合同都要给仓库发短信通知发货?你可以使用CRM 中的Webhook,自动触发第三方应用中的某些操作。从创建联系人到成交, 使用Webhook 让你的 CRM 与其他应用连接更紧密。

  通过自定义函数扩展您的CRM

  作为销售人员,你可能需要了解不同的客户信息。如果客户信息分散在不同的软件里,持续跟踪这些数据将非常困难。八骏 CRM 的自定义函数帮助你解决了这个问题。通过构建自定义函数,你可以在 CRM 内查看来自第三方应用的信息。你还可以根据邮政编码自动填写省市信息,或者自动计算某位客户所有历史交易的累计销售额等。

  通过八骏 CRM工作流程自动化,帮你按照自己的方式开展销售工作,了解工作流效果,集成第三方应用,通过自定义函数扩展CRM,轻松解决日常繁琐问题,让你的工作更高效,更轻松!


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文章来源: http://www.mymos.cn/crms/a2082.html

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