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如何在CRM中快速搜索客户订单等信息?

入门指导· 2021-04-23 11:15:07 326

  CRM软件作为管理客户资源和往来关系的平台,管理者大量的企业客户、订单、跟踪记录等数据,对于用户而言,如何快速锁定,查询所需内容非常重要,这里就需要到CRM的搜索功能好的CRM软件能提供多种搜索方式,供不同的搜索需求。八骏CRM提供5种常用搜搜方式:

CRM搜索功能

  1、全局搜索

  八骏CRM支持全字段的搜索,为了检索信息更精准,企业可以设定参与搜索的具体字段,如常见的客户名称、电话、地址、沟通记录、商机名称、产品名称等。

  2、模块搜索

  进入具体模块,在模块中进行更精准的查询。如我需要找到曾经邮寄过样品的客户,可以在样品管理模块直接找到客户外,有些没有购买该模块的企业,也可以在跟进记录模块中直接搜索“样品”,有相关记录的客户列表直接就出来了。

  3、列表搜索/排序

  八骏CRM中所有模块的列表页字段是可调整的,将最主要的字段放在列表页上,用户不需要打开详情即可查看客户概况,且通过列表搜索/排序能更快过滤信息。

CRM搜索功能

  4、条件组合搜索

  多条件过滤,如我需要查看上周拜访过的,需要二次拜访的客户,这里就可以直接通过条件组合:上一次拜访时间=上周 下一次拜访时间不为空,这两个条件来过滤;

  如需要查找代理商A最近一个月采购甲产品的订单,也可以通过组合条件快速查询。

  5、标签搜索

  对于常见的组合条件,可以直接设置查询方案,命名标签,后续直接点击标签即可查询结果。常见的标签有:近7天新增的客户,本周待跟进,代发货订单,待审批报价等。

  标签可私有,也可以共享,看个人和团队需要,非常灵活快捷。

  不同搜索方式适用于不同场景,也可以将您的具体业务需求告知八骏实施人员,由他们提供方案,实现需求。


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CRM搜索功能

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