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CRM的必备功能

CRM资讯· 2022-10-26 08:12:01 31

  您在任何CRM系统中都绝对需要一些功能。如果您非常了解CRM系统并且以前使用过它们,那么您可能可以列出对您的公司而言不可协商的功能。对于那些刚刚开始搜索CRM的人来说,下面列出的 10 项功能是任何CRM的必备功能,无论您身处哪个行业。

CRM系统功能

  1、联系人管理

  毕竟,这就是CRM的用途!您希望将所有联系信息集中在一个地方,包括每个潜在客户或现有客户的备注、文件、任务、事件和管道。您还应该能够轻松搜索每个联系人。您的所有数据都应该适合您的CRM系统——在承诺之前请与客户服务部门核实,以确保该软件可以处理您的联系人数量。

  在一处轻松查看您的所有联系人,以及详细的个人资料页面

  2、日历

  日历对于将任务和事件与特定联系人联系起来是必不可少的,这样您就永远不会忘记您的“跟进”提醒是针对谁的。您的日历还应该与您拥有的任何其他日历同步,以便您的所有活动都集中在一个地方。

  获取每个任务和事件的提醒,并在一个屏幕上查看所有内容

  3、管道

  管道可以通过您企业的任何常规流程跟踪潜在客户或联系人。这可能意味着为潜在客户、现有客户或项目建立管道。管道还可以作为出色的报告工具;您可以查看过去一个月内成功完成了多少交易,或者您还需要跟进多少潜在客户。

  跟踪任何定制的工作流程或流程

  4、定制

  您的业务流程和您需要的联系人信息不一定是其他企业需要的——因此,定制工具是任何CRM的必备工具。您希望能够将自定义字段添加到您的管道和联系人,以便您可以跟踪正确的数据,并且您应该能够将您的个人偏好添加到 CRM,例如配色方案和提醒设置。这听起来可能很基础,但是当您每天都在使用一个系统时,它需要适合您的业务、您的需求和您的审美。

  设置您的 CRM 以捕获您需要的任何内容

  5、电子邮件记录

  想要跟踪有关特定项目的电子邮件活动或主题?电子邮件日志记录允许您将电子邮件附加到CRM中特定联系人的活动源。这样,您无需离开CRM即可轻松获取与联系人的通信记录。

  记录您所有的电子邮件对话

  6、移动访问

  移动CRM访问提高了销售人员的效率、生产力和数据质量。CRM APP或网站的移动版本可让您随时随身携带联系人信息,与您的团队沟通并在旅途中向CRM添加任何更新。如果这听起来像是您需要定期做的事情,那么您将需要一个基于云的 CRM,以便无论您身在何处都可以访问数据。

  随身携带数据库

  7、客户支持

  CRM不容易自行设置或理解。即使是最直观的系统,您也需要产品演示、帮助指南以及必要时联系客户服务的能力。警惕要求您为客户服务付费或没有真人可供您交流的 CRM;您的需求是独一无二的,在学习如何最大限度地利用CRM系统时,您会需要特别的帮助。

  发送电子邮件或致电客户支持寻求帮助

  8、轻松协作和共享

  如果您有一个销售团队(或计划在未来几年扩展),您需要能够共享同一个数据库以使您的整个团队保持最新!CRM可以让你做一些事情,比如共享数据库;委派事件、联系人和任务;并为受限用户或非管理员创建专门的查看或编辑权限。

  为您的团队设置协作权限

  9、轻松导出

  您的数据属于您,并且您希望确保在必要时可以从 CRM中将其导出,而不会牺牲数据安全性或质量。您的CRM数据应该以易于阅读的格式(例如电子表格)导出,并且您应该能够根据需要操作数据。如果您经常进行直邮活动或喜欢保留硬拷贝,这可能特别有用。

  轻松访问导出所有数据

  10、数据安全

  阅读您的CRM系统上的细则:您的公司是否拥有数据?CRM公司是否以任何方式将您的数据货币化?采取了哪些保护措施来防止他人窃取您的数据?一些CRM将允许您阻止某些用户导出数据、锁定用户并遵循特殊的所有权转移协议,以防止流氓销售代表导出数据并运行。

  关于八骏CRM系统软件

  八骏CRM软件是国内领先的可定制型CRM,超60000用户在用,支持私有化部署、定制开发。八骏CRM系统实现售前、售中、售后所有信息一站式管理。它基于低代码的灵活性和无限扩展性,集合产品、运营、客户、销售、合同、项目、进销存、财务、售后管理等环节,为2000+主流企业提供覆盖全业务链条服务,实现精细化管理。

CRM系统公司

  主要功能:

自定义功能:用户可根据自身业务所需,增加,删减,或选择需要的功能模块;

无缝对接:支持兼容对接第三方平台、外部系统数据、硬件设备;

低代码开发:通过拖拉拽的的方式,快速开发应用,八骏提供全称指导;

对接开发服务:一套平台解决企业数字化全部需求,并实现各个系统之间的数据互联互通;

客户数据管理:建立360°客户视图,以此来维护客户关系,有效提高客户转化率;

优化业务流程:提供业务流程自动化,提升业务效率,加快转化效果,让销售收入大幅上升;

提升满意度:制定个性化销售策略,提升客户满意度与忠诚度,实现多次和重复购买;

BI数据大屏:可集成外部系统数据,降低企业办公成本,提升办公效率,让业务运行如飞;

  使用八骏CRM的好处

  • 1、客户资源积累

  • 2、提高员工工作效率

  • 3、优化销售策略

  • 4、缩短销售周期

  • 5、培养忠诚客户

  • 6、增强企业核心竞争力

  • 7、建立企业知识库、合同回款及时跟进

  • 8、数据统计科学分析

    八骏CRM是一款企业级客户关系管理解决方案,帮助中国企业优化销售流程、加速业绩增长并维护长久的客户关系。我们拥有专业的实施团队,可以帮助中大型企业快速搭建CRM客户管理平台,提供用户培训、管理员培训、技术培训,为企业CRM项目保驾护航!

 



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