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CRM平台是什么,具体有哪些功能?

CRM资讯· 2022-10-01 08:06:01 37

  CRM平台是什么

  CRM平台客户关系管理平台,它是企业用来管理与客户、团队之间关系的信息化平台,通过CRM平台实现客户生命周期中的客户交互和数据关系,其目标是改善与客户的业务关系,协助客户保留并推动销售增长.

  在实际运用中,CRM平台除了管理客户往来数据留存之外,往往用来作为销售管理软件、报价管理、合同管理以及业务协同等应用。

CRM平台是什么

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CRM平台具备的功能

  CRM平台具备的功能因CRM厂商、面向的行业、目标群体等不同而有所差别。以八骏CRM平台为例,其功能丰富(引申阅读:CRM功能清单(全)),比较普遍、常用的有:

  1、 客户管理

  仪表盘、待办事项、线索、客户、联系人、公海、商机、合同、回款、产品。

  2、项目管理

  项目立项、项目阶段、项目实施、项目验收

  3、售后管理

  知识库、售后工单、售后订单、设备管理、耗材管理、回访、客户服务。

  4、任务/审批

  任务、审批、日志、我发出的日志、我收到的日志。

  5、 经销商管理

  经销商授权、经销商评分、经销商报备资源、经销商下单等

  6、BI数据分析

  员工客户分析、销售漏斗分析、员工业绩分析、客户画像分析、 产品分析、员工排行榜、办公分析、业绩目标完成情况。

  7、通知

  公告、审批、任务、日志、客户管理。

  8、 自定义

  审核流程、自定义字段、表单、报表、模块等。

  9、 后台管理

  企业首页、员工与部门管理、角色权限控制、审批流(合同/回款)、审批流 (办公)、 项目管理、其他设置。

  10、财务管理

  应收账款、回款单、催缴、费用报销。

CRM平台功能

CRM平台的选择方法

  1、明确企业的需求

  这是重点!企业在经营管理中面对不同的问题,所需要使用的CRM客户管理平台是不一样的。企业需要把CRM客户管理平台的价值最大化。

  CRM客户管理平台应当是“以客户为中心"管理理念下企业的管理中台,市面上的CRM客户管理平台有简单、有复杂,有偏向售前销售过程管理,也有深入到项目管理、合同执行、售后服务等。

  企业应当尽量根据自身需求来规划CRM客户管理平台功能。

  2、考虑后续的业务变更

  一旦选择启动CRM项目,就应当考虑到长远的使用,满足当前需求是基础,考虑到后续业务变更的可能是延长CRM客户管理平台使用寿命的关键。

  如果一款CRM客户管理平台不能够根据企业的具体业务流程来改变自身功能的话,那么就很容易造成局限性。

  3、体验或试用CRM客户管理平台

  现在大部分的CRM客户管理平台都支持试用,如果试用该软件的话,不仅可以考虑该软件的基本功能,是否能够满足企业的需求,还可以与该软件的技术人员进行沟通,从而可以了解厂商的服务水平如何,这样就能够帮助企业确定一个更为靠谱的客户管理软件厂商。

  4、不要被知名品牌所迷惑

  并不是知名品牌的CRM客户管理平台功能更好,迷信品牌可能不让您犯错,但也可能失去了更适合自己的选择。

  这里有两个建议,针对不同需求的企业对品牌的依赖度:

  1)通用化需求,品牌CRM软件属于安全牌;

  2)行业性特征明显,或者有个性化需求的,品牌CRM软件匹配度会大打折扣。

  但是大部分知名品牌的CRM客户管理平台所能够提供的服务都处于中上等水平,但是不要被这种知名品牌所迷惑,有些知名品牌所提供予的CRM客户管理平台功能并不全面,甚至和公司的实际需求并不匹配。


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