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CRM管理系统项目管理功能介绍

CRM资讯· 2022-10-13 08:06:01 52

  什么是CRM管理系统项目管理功能

  CRM管理系统旨在通过更轻松的沟通和行为跟踪来帮助企业管理其客户互动和客户信息。

  项目管理的目的是确保任务和项目按时完成,这里的项目是指为客户提供的产品/服务组合。如果您的目标没有按时完成,您可能会损害您赢得的客户的信任。

  CRM管理系统项目管理功能即在CRM系统中完成项目管理:项目立项、阶段管理、项目实施、项目验收等。

CRM管理系统项目管理

  使用CRM管理系统项目管理有哪些好处?

  一些公司将他们的CRM和项目管理解决方案分开,因而,无法共享软件之间的信息,或者需要人工对接才能实现系统对接。

  将CRM和项目管理结合到一个平台上可以带来很多好处:

  1、凝聚力和丰富的客户体验

  在您的CRM平台上构建项目管理解决方案,借助CRM管理系统项目管理,您将能够更好地为客户服务,并让那些致力于解决问题的人深入了解他们的旅程和具体问题。

  2、流程整合

  整合流程意味着更少的混乱和更高的生产力,提高员工和客户体验。

  在CRM管理系统中进行项目管理,意味着减少员工熟悉多个系统上的时间和精力。更不用说获得几种不同工具的许可所花费的钱了。

  3、更轻松的售后任务管理

  销售完成后,客户不再与销售团队互动,而是与企业内的其他相关团队和部门互动。

  CRM管理系统中进行项目管理使从潜在客户到付费客户的过渡无缝,使团队能够轻松了解与培养客户关系相关的任务和项目。

  可以建立工作流程,可以培养客户并提供他们应得的服务。

  4、跨部门对齐

  在CRM管理系统中进行项目管理,可以围绕客户的需求调整多个部门会容易得多。

  同一个平台的使用,让用户更加清晰并专注于客户需求。

  CRM管理系统项目管理核心功能

  没有什么比将所有客户和项目数据放在一个统一平台上更合适的了。结合来自您的CRM和PM软件的信息可以消除由孤立部门(即销售、客户支持和营销)引起的沟通问题。

  1、可视化项目管理

  项目的可视化时间表可以更轻松地分析团队的进度。一些平台以看板、甘特图或时间线的形式提供此功能。

  对于在整个工作流程中相互依赖的利益相关者来说,可视化项目管理也很有用。能够查看任务在管道中的位置可以让每个人都负起责任并走上正轨。

  2、销售渠道创建

  在整个客户旅程中跟踪潜在客户和客户的流动有助于您的团队了解整个销售渠道中发生的事情以及它们的相互影响关系。项目管理CRM软件能简化潜在客户管理、客户关系管理和潜在客户移交。

  3、 团队之间轻松沟通

  能够与跨部门的团队成员进行沟通将消除不必要的孤岛和数据不可访问性。项目管理CRM软件允许指定成员发表评论、附加文档和主持视频通话。

  4、数据驱动的洞察力

  当您可以拥有数据驱动的见解来支持您的主张时,为什么还要猜测项目的有效性?这需要项目管理CRM软件来收集项目和销售数据以创建富有洞察力的分析报告。

  凭借客户数据的360度视图,您将更有能力做出更好的业务决策。

  为您的营销和销售团队整合技术堆栈是一种微妙的平衡。您希望包含易于使用、全面且可以很好地协同工作的元素。否则,您的工具最终可能会创造更多的工作。

  自带项目管理的CRM管理系统

  同时为客户和员工提供服务可能很困难,但并非必须如此。花一些时间来考虑自带项目管理的CRM管理系统如八骏CRM高级版,真正深入挖掘并确定CRM软件是否以应有的方式帮助员工和客户。如果您想要无缝的客户体验,那么项目管理CRM软件才是真正的关键。

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