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搭建CRM与项目一体化管理

CRM资讯· 2022-09-21 08:09:01 76

大部分项目型销售的销售人员都遇到过,在跟踪销售项目的进程中,事情往往会偏离轨道,而您却不清楚具体原因。在项目交付过程中,项目失控的比例也很高。

企业可以做些什么来防止项目失败?跟踪项目的进度,有效监控项目进度可以决定项目成功与否。不需要很复杂,只需要一套CRM+项目管理一体化软件,您就可以带领您的团队成功完成项目。 

CRM项目管理软件

跟踪项目进度的挑战

虽然及时了解项目进度很重要,但通常很困难。以下是一些使跟踪项目进度变得困难的挑战: 

· 许多项目通常没有详细计划和记录

· 项目任务分配有时是任意的,使跟踪变得困难。

· 许多项目缺乏适当的沟通,因此每个人都不在同一个页面上。  

· 一些项目没有实施频繁的更新会议。

· 许多项目不使用与应用程序集成以进行有效跟踪的项目进度管理软件。  

可以通过扭转上述一个或多个方面来克服跟踪项目的挑战。

如何有效跟踪项目进度

以下是您可以在项目管理中有效衡量项目进度的五个技巧:

  1. 团队合作

团队中的每个人都想要同样的东西:一个成功的项目。考虑到这一点,通过召开启动会议、分享您的愿景和客户的动机以及征求团队的意见,让每个人都参与进来。 

您的项目团队成员为建立您的目标做出贡献尤其重要,因为在很大程度上取决于这些个人来实现项目目标。   

  2. 利用报告工具监控项目进度

使用项目管理软件生成有关您的进度的自动报告非常有帮助 。您无需单独评估截止日期的进度或尝试计算完成百分比,项目管理系统中的项目报告功能只需点击几下即可为您提供准确的信息。    

  3. 建立良好的目标

你无法追踪你没有建立的东西。好的目标是现实的、明确的和可衡量的。写下你的项目目标的粗略草图,然后检查它们是否满足以下要求: 

· 现实——有远大的目标是好的,延伸目标可能是挑战你的团队的好方法,但要始终保持现实。您不想向您的客户做出您无法兑现的承诺。问问自己:我们能否利用分配给我们的时间和资源来实现这一目标?

· 清晰——许多项目经理认为缺乏明确的目标是项目失败的最常见原因。问问自己:我们是否确切地知道对我们的要求是什么?团队中的每个人都明白吗?   

· 可衡量的——例如说“及时完成第一阶段”或“增加产能”是不够的。你需要数字。决定第一阶段应该在什么日期完成,并建立你的基线、可接受的和理想的容量数字。问问自己:是否有可以用来判断每个目标的量化指标?

  4. 使项目可见

促进成功的最佳方法之一是让团队中的每个人都能看到该项目。当您的团队可以看到他们帮助建立的目标以及朝着这些目标取得(或未取得)的进展时,这是非常鼓舞人心的。  

看板方法是一种用于组织工作流的简单有效的可视化系统。它有助于防止瓶颈,鼓励增量改进,并平衡需求与可用容量。看板可以是实体的,以贴在空墙上的便利贴的形式,或者您可以通过全球共享的在线工作场所进行数字化。  

首先,确定工作流程的步骤或项目阶段,并为每个阶段创建一个列。其次,为每个需要完成的任务或项目元素创建一张卡片。第三,将卡片放入代表每个任务或项目在工作流程中所处位置的列中。随着任务从一个阶段移动到下一个阶段,将卡片移动到下一列,直到它通过工作流程的所有阶段。  

团队中的每个人都可以一目了然地看到任务是如何通过各个阶段的。这让每个团队成员都知道谁在等待,谁需要帮助,哪些任务迟到了,以及接下来需要做什么。

  5. 定期与您的团队签到

始终如一。不要试图“设置它并忘记它”。为自己创建一个项目时间表,以检查您与团队创建的目标。截止日期是显而易见的要点,但如果你等到截止日期,再纠正就太迟了。与其采取这种被动的方法,不如积极主动。  

为自己设置约会,以在整个项目中定期衡量进度。然后,您可以及早解决问题并使您的项目保持在正轨上。

  奖励——使用项目进度管理软件

高质量的项目跟踪软件可以使您的项目与众不同。市场上的许多顶级工具都具有高效的跟踪功能。这些功能使跟踪工作远离项目经理。  

大多数工具都可以在项目阶段或任务接近完成或截止日期临近时接收电子邮件。此外,质量工具提供了多种方式来更好地可视化项目以更快地获取所需信息。  

使用八骏CRM+项目管理一体化软件

可以使用从便利贴到电子邮件到电子表格替代品的各种工具来遵循上述大多数步骤 ,但还有更好的方法。八骏是一个全面的项目进度管理软件,可让您有效协作、使用看板进行可视化、生成报告等。

八骏通过通知待处理的截止日期和测量任务的超时时间使跟踪变得轻而易举。此外,它还提供各种视图和实时视图,让您远离跟踪需求。

· 使用简单直观,

· 让您摆脱不断跟踪队友的困扰,

· 提供多个视图来可视化项目

· 提供“完成”、“进行中”和“暂停”状态,以明确状态,

· 让您可以访问强大的报告以做出数据驱动的决策,以及

· 当任务接近截止日期时提醒您。

要了解如何跟踪您的项目一直到成功,请 立即注册 并开始免费使用 八骏 

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