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CRM工作流程成功创建的七个技巧

CRM资讯· 2023-01-09 05:08:00 87

  每个企业都是独一无二的,每个工作流程都不会相同,因此,在创建成功的CRM工作流程方面,没有万能的方法。但是,您可以遵循一些最佳实践来增加CRM工作流程成功的机会。我们概述了七个技巧,可为您奠定坚实的基础:

CRM工作流程

  1. 选择合适的 CRM

  如果您的业务没有合适的 CRM 平台,效率和生产力可能会受到影响。要找到适合您业务的工作流管理解决方案,请问自己以下问题:

  1)我需要什么功能?

  您是否需要任何特定功能来创建完美的工作流程?是否需要集成外部平台?或者在您的实时工作流程旁边运行一个后台工作流程?在开始搜索 CRM 之前请考虑这一点。这将帮助您缩小正确的工作流程管理工具的范围,并使您的搜索更有效率。

  2)使用起来有多容易?

  如果您的 CRM 难以使用,它可能会阻碍生产力。而且,如果需要数小时的培训才能开始,那么您将需要一段时间才能使事情起步。

  3)它灵活吗?

  平台可以定制和调整吗?这将帮助您创建完美的工作流程。

  4)行业CRM是一个不错的选择吗?

  一些公司为特定行业提供定制的CRM,但它们在可用性和功能方面并不总是达到预期。

  引申阅读:如何寻找合适的CRM系统软件?

  2. 启用协同

  在过去几年中,协同工具的使用量增加了44%,协同在任何业务中都至关重要且越来越受重视。创建CRM工作流程时,请考虑协同。

  在某些时候,您需要与同事和利益相关者合作,因此您需要能够有效地与他们合作。

  为确保您可以与您的团队协作,请选择执行以下操作的CRM软件

  1)简化内部协作

  使用具有您需要的所有功能的CRM软件来促进内部跨职能协作。例如,使用允许用户添加评论、标记其他用户和共享更新的平台。

  2)允许您在外部共享信息

  能够与外部共享信息将有助于您与公司外部的利益相关者协作。这可能是下载记录、共享报告或让客人访问平台。

  3)适用于分布式团队

  如果您是远程营销团队的一员,您将需要一个所有人都可以轻松访问的CRM软件——无论他们身在何处。对于大多数企业来说,这意味着使用在线CRM软件

CRM协同

  3. 使用工作流程自动化(或“工作流程规则”)

  无论您有单个工作流程还是多个复杂的工作流程,自动化都会使其更加高效。

  引申阅读:CRM工作流程是什么意思,有什么好处?

  它允许您简化流程,减少在冗余任务上花费的时间,并在整个企业的工作流程中提供一致性。

  你有很多瓶颈吗?您是否在工作流程的某个特定领域花费大量时间?找到这些痛点将帮助您找到在哪里使用工作流自动化工具。

  工作流自动化可以应用于各种业务工作流,要在您的工作流程中有效地使用自动化,首先要确定您需要自动化的地方,检查您的流程并寻找改进的领域。

  4.与第三方工具集成(如果需要)

  IT 团队将超过三分之一的时间用于集成项目是有原因的,将您的CRM与第三方应用软件如ERPOA等集成可以使您的工作流程更加高效。

  通过将电子邮件营销与他们的 CRM 相结合,他们看到每月销售额增长 5 倍,收入每年增长 50%。

  但尽管集成有好处,但只有 29% 的应用程序被集成。

  为了让您的 CRM 工作流程获得最大的成功机会,请使用能够与尽可能多的现有工具轻松集成的平台。即使您现在不需要集成,将来也可能需要。

软件对接开发

  5. 成长计划

  您的工作流程需要跟上企业的发展速度,这就是您需要创建可扩展流程和操作的原因。

  随着您的成长,适用于小型企业的手动工作流程将不再发挥作用。

  通过可扩展的流程,您将能够更好地处理增加的数量。您的流程将保持高效,同时仍能提供您期望的结果。

  以下是在您的工作流程中创建可扩展流程的一些建议:

  1)充分了解您当前的流程

  要成功扩展您的流程,您首先需要了解它们如何运作的来龙去脉。花一些时间查看和绘制工作流程的步骤,以便您牢牢掌握如何从头到尾完成。

  2)找出成功的差距

  流程哪里可以改进?它会更快或更便宜吗?从长远来看,尽快确定这些差距有助于您创建可扩展的流程。

  3)尽可能自动化流程

  当事情变得更忙时,使用自动化可以减轻您的销售团队的负担。

  6. 测试你的工作流程

  测试您的工作流程将帮助您识别任何障碍或挑战。它让您有机会在上线之前把事情做好。

  以下是一些可以测试工作流程的方法:

  1)开发测试用例

  首先创建一个用例来测试您的工作流程。用例将取决于您的工作流程的用途。从内部项目到客户体验,您将选择与您的工作流程相关的用例。

  2)让用户测试工作流程

  请几个人测试工作流程,就好像他们在实时使用它一样。能测试它的人越多,它就会越好。

  3)比较结果

  当每个人都测试了工作流程后,查看他们的反馈。在这里,您将确定哪些方面运作良好以及哪些方面需要改进。

  4)进行任何改进

  在推出之前对工作流程实施更改。

  7. 持续跟踪进度

  商业环境不断变化。为确保您的工作流程跟上市场的任何变化,您需要跟踪其绩效并监控进度。

  以下是跟踪工作流程绩效的方法:

  1)设定目标和里程碑

  目标和里程碑是成功的重要标志。他们将向您展示您的工作流程是如何执行的,以查看您的 CRM 工作流程是否尽可能高效地完成其工作。

  2)识别瓶颈

  识别瓶颈将帮助您简化工作流程并保持任务顺利进行。要找到瓶颈,请实时查看您的工作流程,看看是否定期出现任何问题。如果有,您可以采取行动纠正它们。

  3)与您的团队收集

  您的团队将每天使用您的CRM软件。与他们联系以了解它是如何为他们工作的,以及他们是否有任何疑问或改进建议。

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  CRM工作流程是您如何构建业务流程以从潜在客户到销售合格的潜在客户再到购买。但是创建完美的 CRM 工作流程对每个人来说都是不同的,因为每个企业都不一样。

  在本文中,我们概述了创建可靠 CRM 工作流的七种实用方法。但最终,由您决定您的业务需要什么。只有这样,您才能创建成功的CRM工作流程。

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