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CRM系统文档中心介绍

CRM资讯· 2022-06-23 08:09:01 3

  文档是企业整体运营过程中产生的各种形式的保存价值的原始记录,这些文档对企业非常重要。

很多企业通过纸质文档来保存企业的文档,这么做的缺点显而易见:不易保存、便利性差、手动分类,查找企业也更费时。并且纸质文档的性质也决定了其很难进行实时共享和更新。通过CRM文件管理功能集中存储重要的企业和销售文档,按各级文档夹的形式进行分类,科学地进行文档管理,让企业文档管理更高效。

CRM文件

  1、权限配置

  使用CRM文件管理,企业可以轻松的针对不同职位、角色、群组等进行文档的访问权限设置,或者对某个或几个特定的员工进行某个或多个文档的共享,并将这些文档与其各自的商机相关联。

  同时,可对文档的操作权限进行设置。例如,公司制度内容,哪些部门/角色可以直接修改,而哪些部门/角色仅可阅读或评论等。

  2、文档在线阅读及下载

  业务人员能够通过CRM系统直接查看销售文档(例如商务合同、报价单等等),并以邮件附件的形式发送给客户,这些文档附件可以在集成的企业应用中进行选择,也可以直接从本地上传,非常方便。

  3、文档修订“有迹可循”

  当使用者将文档导出,进行编辑、更新等操作之后,重新将文档导入进文档库时,系统将自动形成一个新版本,将一份文件生成多个修订的版本,方便进行查找和对比,做到有迹可循。

  企业数字化转型是大势所趋,用电子文档来取代纸质文档已经是大多数企业的共识。CRM客户关系管理系统能够帮助企业加速数字化转型进程,让企业在竞争激烈的市场环境中提高竞争力,保持长期稳定的发展。

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