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CRM销售管理中的投标管理

CRM资讯· 2023-01-08 10:16:22 175

  对于项目型销售公司而言,招投标的方式是非常常见的,当销售人员需要标书制作时,在八骏CRM创建标书制作申请单,然后发送至相关领导审批,并安排标书编制人员创建投标保证金申请单,然后发送至相关领导审批;投标结束后,由销售人员登记开标结果,包括各竞争对手的报价及投标复盘情况。整个投标管理在CRM中进行数字化管理,生成投标台账,便于后期维护和分析

1标书制作申请

  当销售人员需要标书制作时,创建标书制作申请单,然后发送至相关领导审批,并安排标书编制人员。

  发起时需关联项目编码

  功能实现(包含但不限于截图示例字段信息):

  管理从招标信息登记、分配、立项到投标审批、购买标书、标书制作、保证金等支出回收到开标登记全过程;

  所有相关表单、字段、协同流程皆可自定义;

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  2 投标保证金申请

  当销售人员需要缴纳投标保证金时,创建投标保证金申请单,然后发送至相关领导审批。

  关联项目编码——部分信息同步到本项目台账信息

  功能实现(包含但不限于截图示例字段信息):

  标书制作支持协同及流程,投标保证金支出回收等;

  所有相应表单、字段、协同流程皆可自定义;

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  3 登记开标结果

  投标结束后,由销售人员登记开标结果,包括各竞争对手的报价及投标复盘情况。

  关联项目编码——部分信息同步到竞争库

  这是一个台账,可根据权限查看、导出。

  功能实现(包含但不限于截图示例字段信息):

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(开标登记)

  4招投标台账

  汇总所有招投标的记录,关联客户、项目、竞争对手、销售人员等信息,便于查询、分析等。示例如图,

图片


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CRM销售管理中的投标管理

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